Нажмите на любое поле, которое вы хотите отредактировать на странице списка записей или на странице подробностей, чтобы внести изменения в содержимое без нажатия на конкретную кнопку редактирования

Подробнее >>

Если просматривать данные связанного списка неудобно, CloudCC предоставляет функцию Related List Hover Links в горизонтальном меню. С помощью этой функции достаточно навести курсор мыши на гиперссылку связанного списка, чтобы вызвать окно, в котором отображается информация связанного списка. Администратору необходимо включить эту функцию.

Подробнее >>

В поле поиска функция поиска выполняется автоматически после ввода текста, затем результаты будут перечислены. Если вы не можете найти запись, просто создайте ее, нажав кнопку " ".

Подробнее >>

Быстрое создание позволяет создать запись без необходимости переключения страниц. В верхнем меню отображаются различные объекты в зависимости от приложения. Например, если вы открыли приложение Sales Cloud и в данный момент просматриваете список счетов, вы можете быстро создать новую запись, открыв страницу записи непосредственно через функцию быстрого создания в верхней части. При переходе в приложение Marketing Cloud меню быстрого создания также изменится на соответствующие объекты.

Подробнее >>

Функция ввода основных и детальных записей позволяет быстро создавать новые основные записи и соответствующие им детальные записи. Например, при создании нового заказа на продажу необходимо ввести элемент детализации заказа на продажу на той же странице и включить функцию ввода masterdetail. Эта функция очень подходит для объекта отношения мастердеталь. Вы можете установить, сколько строк отображается по умолчанию для дочерних записей, и добавить дополнительные записи, нажав кнопку "Добавить строку". Вы также можете установить поля подробной записи с помощью компактных макетов.

Подробнее >>

Можно быстро настроить персонализированный макет страницы пользователя простым перетаскиванием. Добавьте поля и связанные списки на страницу и установите обязательный атрибут или атрибут "только для чтения". Торговые представители смогут просматривать информацию о стоимости на странице возможностей, но сотрудники службы поддержки продукта не будут иметь доступа к этой информации. Разные типы пользователей смогут использовать разные макеты страниц. Аналогичным образом можно разработать макеты страниц для мобильных устройств.

Подробнее >>

Благодаря персонализированным конфигурациям компонентов на домашней странице CloudCC, каждый пользователь может иметь свою индивидуальную домашнюю страницу. Компоненты домашней страницы включают Центр утверждения, Календарь, Приложения, Консоль, CCChat, Пользовательская страница, Задачи и Приборная панель. Представьте себе сцену, когда продавец использует домашнюю страницу с Календарем, Консолью, Моими задачами и Приборной панелью, в то время как на домашней странице менеджера есть Отложенные одобрения, чтобы он мог комментировать в CCChat.

Подробнее >>

Централизуйте работу по продажам в нескольких компаниях, нескольких регионах или нескольких процессах по типу записи. Различные макеты страниц помогают торговым представителям просматривать и получать доступ к персонализированным данным, используя поля, разделы, кнопки и т.д. Создавайте уникальные макеты страниц для каждого бизнеспроцесса.

Подробнее >>

Если каждому этапу вашей возможности соответствует своя информация, ее трудно вводить, когда все поля отображаются на одной странице. CloudCC предоставляет динамические макеты страниц для отображения необходимых полей в соответствии с определенными критериями. Давайте упростим пользователям заполнение формы.

Подробнее >>

[ { "introduce": "В интерфейсе portait до семи полей макета ключевой страницы отображаются на панели выделения подробной страницы записи объекта. Подобно макетам страниц, каждый объект имеет отдельный макет ключевой страницы.\n\nС помощью макета ключевой страницы можно выделить ключевую информацию из записи. Выделите важную информацию, например, возможности, с помощью конфигурации макета ключевой страницы, чтобы отобразить название возможности, стадию, сумму и ожидаемое время подписания." } ]

Подробнее >>

В поисковой строке в верхней части основного интерфейса отображается до 10 последних записей доступа, которые можно открыть щелчком мыши. После ввода содержимого поддерживается поиск по полям до 10 объектов. Поиск и отображение этих полей может быть выполнено путем настройки набора результатов. Каждый пользователь может назначить объекты, которые часто используются в качестве объектов глобального поиска. Например, торговый персонал, лиды, счета, контакты, возможности и контракты могут быть установлены в качестве объектов глобального поиска. Сотрудники службы поддержки клиентов могут установить билеты, решения, базы знаний и учетные записи в качестве объектов глобального поиска.

Подробнее >>

После входа в меню предоставляются два метода быстрого поиска: поиск по содержимому заголовка таблицы и пользовательский многопольный поиск. 1) Поиск по содержимому заголовка таблицы: то есть результаты запроса находятся в пределах содержимого полей, заданных в заголовке нашей таблицы. 2) Пользовательский многопользовательский поиск: в основном используется для сложных многопользовательских запросов, показывая результаты, когда несколько полей удовлетворяют условиям одновременно или удовлетворяют любому из условий.

Подробнее >>

Вы можете щелкнуть ссылку поиска в поле поиска, чтобы быстро выбрать соответствующую запись. Диалог поиска предоставляет поля для поиска и списки результатов, и все эти столбцы можно настраивать:

Подробнее >>

Представление это коллекция записей объектов с набором критериев поиска. Вы можете создать представление списка для проверки определенного набора контактов или других записей объектов. Например, вы можете создать представление списка счетов вашей компании, представление списка лидов с определенным источником или представление списка возможностей, превышающих определенную сумму. Владелец может установить вид представления как частный, публичный или общий для других пользователей или групп.

Подробнее >>

Поля объекта могут быть выбраны для отслеживания. История полей будет отображаться в связанном списке на странице подробностей записи. Любые изменения в этих отслеживаемых полях добавят запись об изменении в список "История". Запись об изменении включает дату/время изменения, тип изменения, информацию о поле до и после изменения, а также информацию о лице, внесшем это изменение.

Подробнее >>

Функциональность отслеживания полей CCChater может отслеживать изменения объектов и полей и публикует их в виде сообщения в разделе CCChater "За чем я слежу". Пользователи, отслеживающие данные этих объектов, могут просматривать обновленную информацию об этих данных и полях в интересующем их контенте. Обновления пользовательской информации не публикуются.

Подробнее >>

CloudCC предоставляет иерархию ролей пользователей, подобную организационной схеме, где роли в иерархии влияют на доступ к записям. Пользователь на более высоком уровне иерархии может просматривать и редактировать данные, принадлежащие или совместно используемые пользователями, находящимися ниже по иерархии. Доступ, предоставленный по всей иерархии использования, также может быть отключен через общие настройки. После отключения пользователь более высокого уровня в иерархии не будет иметь доступа к данным, принадлежащим подчиненному пользователю. Например, можно настроить организационную структуру по отраслям, чтобы данные о продажах из разных отраслей не были видны.

Подробнее >>

Профили определяют, как пользователи могут получить доступ к данным в приложениях, и профиль должен быть назначен каждому пользователю во время создания пользователя. Вы можете установить разрешения на создание, редактирование, удаление и просмотр объектов, а также контролировать разрешения на уровне полей, изменяя атрибуты видимости и "только для чтения" полей, и контролировать административные разрешения, чтобы определить наличие у пользователя других разрешений, таких как экспорт данных, администрирование на уровне пользователя и т. д. Настройки общих разрешений могут активировать или деактивировать другие функции, такие как импорт выводов.

Подробнее >>

CloudCC использует параметр совместного доступа для управления доступом к данным на уровне записи. Например, если вы хотите, чтобы пользователи могли просматривать и редактировать только свои индивидуальные возможности, вы можете установить возможность по умолчанию частной. Вы также можете создать правило совместного доступа к возможностям, чтобы расширить доступ к возможностям для определенных пользователей. Например, менеджер по продуктам может просматривать возможности и оказывать поддержку определенному типу продукта с помощью правил совместного доступа. Ручное совместное использование это ручное совместное использование возможностей всеми через назначенное лицо.

Подробнее >>

Создайте "Зону" для формирования межотдельских команд по продажам в вашей организации и облегчения совместной работы. Обменивайтесь данными с помощью правил совместного использования в команде.

Подробнее >>

Доступ пользователей можно контролировать, настраивая диапазон IPадресов для входа в систему и открытое время для входа. Еженедельное время доступа также может быть ограничено рабочими часами рабочего дня с определенными диапазонами IPадресов компании. Любые входы в систему будут отклонены, если они выходят за рамки установленных часов или диапазона IPадресов компании.

Подробнее >>

Правила валидации это различные проверки, которые срабатывают при вводе данных. Вы можете настроить правило валидации шаг за шагом без знания кодирования. Например, создать условия, согласно которым дата окончания не может быть больше даты начала, сумма не может быть отрицательной, этапы возможностей, которые были потеряны, причина потери возможности в качестве требования и т.д. Правила валидации могут обеспечить целостность данных и повысить их качество.

Подробнее >>

Чтобы обеспечить качество данных, воспользуемся функцией проверки и фильтрации. Правила фильтрации при обнаружении дубликатов могут быть определены следующим образом: Дубликаты выявляются, если номер телефона и адрес электронной почты совпадают. Если пользователь вводит или редактирует лид с одинаковыми полями номера телефона и адреса электронной почты, то запись не может быть сохранена.

Подробнее >>

Для обеспечения качества вводимых данных вы также можете использовать инструмент "Найти дубликаты и объединить" для запроса дублирующихся записей в системе и их объединения. Вы можете включить "Найти дубликаты и объединить", установив флажок "Включить проверку и объединение" и выбрав поле, которое вы хотите запросить. "Найти дубликаты и объединить" позволяет пользователям, имеющим разрешение на выполнение слияния данных.

Подробнее >>

Импорт данных позволяет массово импортировать бизнесданные через файлы CSV и поддерживает вставку и обновление данных. Вы можете настроить выполнение бизнесправил и обеспечить качество импорта данных. После успешного импорта вы получите электронное сообщение. Если импорт не удался изза неправильного формата данных или бизнесправил, он будет записан в CSVфайл для загрузки и просмотра, и вы сможете просмотреть причину каждой неудачи.

Подробнее >>

Любой, кто является владельцем записи или выше по иерархии роли или региона, может передать одну запись другому пользователю. При пакетной передаче данных можно одновременно проверить данные связанного списка для передачи. Например, после увольнения сотрудника отдела продаж все записи данных, принадлежащие ему, могут быть переданы преемнику.

Подробнее >>

Если пользователь переходит на новую роль до завершения всех запросов на утверждение, вы можете переместить оставшиеся запросы другому пользователю и передать все незавершенные запросы новому кандидату с помощью функции массовой передачи запросов на утверждение. Например, после перехода вицепрезидента по региональным продажам на новую должность вы можете передать все запросы, ожидающие утверждения, новому вицепрезиденту по региональным продажам.

Подробнее >>

Вы можете создавать свои собственные шаблоны или использовать шаблоны, созданные другими пользователями в вашей организации. Шаблоны электронной почты делятся на шаблоны обычной текстовой почты и шаблоны электронной почты HTML. Обычные текстовые шаблоны электронной почты отправляют только содержимое сообщения в виде обычного текста, а шаблоны электронной почты HTML позволяют создавать более богатое содержимое шаблона, например, вставлять в письма изображения, устанавливать WordArt, размещать ссылки URL, которые можно нажимать непосредственно в письмах, и т.д.

Подробнее >>

CloudCC предоставляет функцию объединения документов для загрузки документов в библиотеку шаблонов. Например, для модуля контракта эта функция может динамически генерировать в документ такие поля, как название счета, дата начала контракта, дата окончания контракта, сумма контракта и т.д. Вы можете быстро определить шаблон договора и загрузить его в библиотеку шаблонов. Выберите шаблоны в разделе "Создать документ" в модуле "Деятельность" на странице сведений о записи и автоматически создайте текстовый файл договора. Документ можно отправить на печать или вложить в электронную почту. Это повышает эффективность работы торгового персонала.

Подробнее >>

Статус электронной почты HTML отслеживает квитанции о прочтении после отправки сообщения. Связанный список HTMLстатус электронной почты показывает количество раз, когда письмо было открыто. Это поможет вам отслеживать недавно полученные лиды и ваше взаимодействие с клиентами по электронной почте, даст вам знать, заинтересовало ли клиента письмо, и позволит вам принять решение о дальнейших действиях.

Подробнее >>

CloudCC поддерживает несколько часовых поясов. Пользователи могут выбрать часовой пояс, соответствующий местоположению, и система будет отображать время в соответствии с часовым поясом пользователя. В отчете и представлении запрос также будет выполняться в соответствии с часовым поясом текущего пользователя. Например, в сегодняшнем представлении лидов данные, которые видят пользователи в разных часовых поясах, могут отличаться, поскольку отображение данных лидов основано на часовом поясе текущего пользователя.

Подробнее >>

CloudCC поддерживает несколько языков до 14 различных языков. Английский, упрощенный китайский, японский, испанский, французский, традиционный китайский доступны по умолчанию или могут быть добавлены самостоятельно по мере необходимости. Пользователи могут переключаться на разные языки или переводить на нужный язык через Translation Workbench. В настоящее время поддерживается перевод таких компонентов, как объекты, поля, связанные списки и списки опций.

Подробнее >>

CloudCC поддерживает несколько языков до 14 различных языков. Английский, упрощенный китайский, японский, испанский, французский, традиционный китайский доступны по умолчанию или могут быть добавлены самостоятельно по мере необходимости. Пользователи могут переключаться на разные языки или переводить на нужный язык через Translation Workbench. В настоящее время поддерживается перевод таких компонентов, как объекты, поля, связанные списки и списки опций.

Подробнее >>