Kliknij dowolne pole, które chcesz edytować na stronie listy rekordów lub na stronie szczegółów, aby wprowadzić zmiany w zawartości bez konieczności klikania konkretnego przycisku edycji

Dowiedz się więcej >>

Jeśli przeglądanie danych listy powiązanej nie jest wygodne, CloudCC udostępnia w menu poziomym funkcję Najechanie na hiperłącze listy powiązanej. Dzięki tej funkcji wystarczy najechać kursorem myszy na hiperłącze listy powiązanej, aby wyświetlić okno z informacjami o liście powiązanej. Administrator musi włączyć tę funkcję.

Dowiedz się więcej >>

W polu wyszukiwania funkcja wyszukiwania jest uruchamiana automatycznie po wprowadzeniu tekstu, a następnie wyświetlana jest lista wyników. Jeśli nie można znaleźć rekordu, wystarczy go utworzyć, klikając przycisk " ".

Dowiedz się więcej >>

Szybkie tworzenie umożliwia utworzenie rekordu bez konieczności przełączania stron. W górnym menu wyświetlane są różne obiekty w zależności od aplikacji. Na przykład jeśli otworzysz aplikację Sales Cloud i aktualnie przeglądasz listę kont, możesz szybko utworzyć nowy lead, otwierając stronę z leadami bezpośrednio za pomocą funkcji szybkiego tworzenia u góry. Po przejściu do aplikacji Marketing Cloud menu szybkiego tworzenia również zmieni się na odpowiednie obiekty.

Dowiedz się więcej >>

Funkcja wprowadzania danych głównych i szczegółowych umożliwia szybkie tworzenie nowych rekordów głównych i odpowiadających im rekordów szczegółowych. Na przykład podczas tworzenia nowego zamówienia sprzedaży należy wprowadzić pozycję szczegółową zamówienia sprzedaży na tej samej stronie i włączyć funkcję wprowadzania danych głównych i szczegółowych. Funkcja ta jest bardzo przydatna dla obiektu relacji nadrzędnyszczegółowy. Można ustawić, ile wierszy jest domyślnie wyświetlanych dla rekordów dzieci i dodać więcej rekordów, klikając przycisk "Dodaj wiersz". Można również ustawić pola rekordów szczegółowych poprzez układy kompaktowe.

Dowiedz się więcej >>

Można szybko skonfigurować spersonalizowany układ strony użytkownika, po prostu przeciągając i upuszczając. Dodaj pola i powiązane listy do strony, a następnie ustaw atrybut obowiązkowy lub tylko do odczytu. Przedstawiciele handlowi będą mogli wyświetlać informacje o kosztach na stronie okazji, ale pracownicy działu wsparcia produktu nie będą mieli do nich dostępu. Różne typy użytkowników będą mogły korzystać z różnych układów stron. W ten sam sposób można zaprojektować układy stron mobilnych.

Dowiedz się więcej >>

Dzięki spersonalizowanej konfiguracji komponentów na stronie głównej CloudCC każdy użytkownik może mieć swoją własną stronę główną. Komponenty strony głównej obejmują Centrum zatwierdzania, Kalendarz, Aplikacje, Konsolę, CCChat, Stronę niestandardową, Zadania i Pulpit nawigacyjny. Wyobraźmy sobie sytuację, w której sprzedawca korzysta ze strony głównej z Kalendarzem, Konsolą, Moimi zadaniami i Pulpitem nawigacyjnym, a menedżer ma stronę z Oczekującymi zatwierdzeniami, aby mógł komentować na CCChat.

Dowiedz się więcej >>

Centralizacja pracy działu sprzedaży w wielu firmach, wielu regionach lub wielu procesach według typu rekordu. Różne układy stron pomagają przedstawicielom handlowym wyświetlać spersonalizowane dane i uzyskiwać do nich dostęp za pomocą pól, sekcji, przycisków itp. Zaprojektuj unikalne układy stron dla każdego procesu biznesowego.

Dowiedz się więcej >>

Jeśli każdy etap szansy wymaga innych informacji, trudno jest je wprowadzić, gdy wszystkie pola są wyświetlane na jednej stronie. CloudCC udostępnia dynamiczne układy stron, które wyświetlają niezbędne pola według określonych kryteriów. Ułatwmy użytkownikom wypełnianie formularza.

Dowiedz się więcej >>

[ { "introduce": "W interfejsie portretowym na stronie szczegółowej rekordu obiektu w panelu podświetlenia wyświetlanych jest do siedmiu pól w układzie strony kluczowej. Podobnie jak w przypadku układów stron, każdy obiekt posiada osobny układ strony kluczowej.\n\nZa pomocą układu strony kluczowej można wyróżnić kluczowe informacje z rekordu. Podkreślenie ważnych informacji, takich jak możliwości, poprzez skonfigurowanie układu strony kluczowej w taki sposób, aby wyświetlana była nazwa możliwości, etap, kwota i przewidywany czas podpisania umowy." } ]

Dowiedz się więcej >>

Pole wyszukiwania w górnej części głównego interfejsu wyświetli do 10 rekordów ostatniego dostępu, które można bezpośrednio kliknąć, aby otworzyć. Po wprowadzeniu treści możliwe jest wyszukiwanie w polach dla maksymalnie 10 obiektów. Wyszukiwanie i wyświetlanie tych pól można przeprowadzić, dostosowując zestaw wyników. Każdy użytkownik może wyznaczyć obiekty, które są powszechnie używane jako obiekty do wyszukiwania globalnego. Na przykład pracownicy działu sprzedaży, leady, konta, kontakty, możliwości i umowy mogą być ustawione jako obiekty przeszukiwalne globalnie. Pracownicy działu obsługi klienta mogą również ustawić bilety, rozwiązania, bazy wiedzy i konta jako obiekty przeszukiwalne globalnie.

Dowiedz się więcej >>

Po wejściu do menu dostępne są dwie metody szybkiego wyszukiwania: wyszukiwanie według zawartości nagłówka tabeli oraz własne wyszukiwanie wielopolowe. 1) Wyszukiwanie według zawartości nagłówka tabeli: czyli wyniki zapytania znajdują się w obrębie zawartości pól określonych w nagłówku tabeli. 2) Niestandardowe wyszukiwanie wielopolowe: jest najczęściej używane do złożonych zapytań wielopolowych, pokazujących wyniki, gdy wiele pól spełnia warunki jednocześnie lub spełnia jeden z warunków.

Dowiedz się więcej >>

Aby szybko wybrać powiązany rekord, można kliknąć łącze wyszukiwania w polu wyszukiwania. Okno dialogowe wyszukiwania udostępnia przeszukiwalne pola i listy wyników, a wszystkie te kolumny można dostosować do własnych potrzeb:

Dowiedz się więcej >>

Widok jest zbiorem rekordów obiektów z zadanymi kryteriami wyszukiwania. Widok listy można utworzyć w celu sprawdzenia określonego zestawu kontaktów lub innych rekordów obiektów. Na przykład można utworzyć zestawienie kont dla firmy, zestawienie leadów z określonego źródła lub zestawienie szans większych niż określona kwota. Właściciel może ustawić widok jako prywatny, publiczny lub udostępnić go innym użytkownikom lub grupom.

Dowiedz się więcej >>

Pola obiektu mogą być wybrane do śledzenia. Historia pól zostanie wyświetlona na liście powiązanych z rekordem na stronie szczegółów. Każda zmiana w tych śledzonych polach spowoduje dodanie rekordu zmiany do listy "Historia". Rekord zmiany zawiera datę/czas zmiany, typ zmiany, informacje o polu przed i po zmianie oraz osobę, która dokonała zmiany.

Dowiedz się więcej >>

Funkcja śledzenia pól CCChater może śledzić zmiany w obiektach i polach oraz publikuje je jako post w sekcji "What I'm Following" CCChater. Użytkownicy, którzy śledzą dane tych obiektów, mogą przeglądać zaktualizowane informacje o tych danych i polach w interesujących ich treściach. Aktualizacje informacji o użytkownikach nie będą publikowane.

Dowiedz się więcej >>

CloudCC zapewnia hierarchię ról użytkowników, podobną do schematu organizacyjnego, gdzie role w hierarchii mają wpływ na dostęp do rekordów. Użytkownik znajdujący się na wyższym poziomie hierarchii może przeglądać i edytować dane posiadane lub udostępniane przez użytkowników znajdujących się niżej w hierarchii. Dostęp przyznany w całej hierarchii użytkowania można również wyłączyć za pomocą ustawień współdzielonych. Po wyłączeniu użytkownik na wyższym poziomie w hierarchii nie będzie miał dostępu do danych posiadanych przez użytkownika podrzędnego. Na przykład można utworzyć strukturę organizacyjną według branż, aby dane dotyczące sprzedaży z różnych branż nie były widoczne.

Dowiedz się więcej >>

Profile określają, w jaki sposób użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do danych w aplikacjach, a profil musi być przypisany do każdego użytkownika w momencie jego tworzenia. Można ustawić uprawnienia do tworzenia, edycji, usuwania i przeglądania obiektów, a także kontrolować uprawnienia na poziomie pól, modyfikując atrybuty widoczności i tylko do odczytu pól, oraz kontrolować uprawnienia administracyjne, aby określić, czy użytkownik ma inne uprawnienia, takie jak eksport danych, administracja na poziomie użytkownika itp. Ogólne ustawienia uprawnień mogą aktywować lub dezaktywować inne funkcje, takie jak import przewodów.

Dowiedz się więcej >>

CloudCC używa ustawień udostępniania do kontrolowania dostępu do danych na poziomie rekordu. Na przykład, jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli tylko przeglądać i edytować swoje indywidualne szanse, możesz domyślnie ustawić szansę jako prywatną. Można również utworzyć regułę udostępniania okazji, aby rozszerzyć dostęp do okazji na określonych użytkowników. Na przykład menedżer produktu może przeglądać okazje i zapewniać wsparcie produktowe dla określonego typu produktu dzięki regułom udostępniania. Udostępnianie ręczne to ręczne udostępnianie szans wszystkim za pośrednictwem wyznaczonej osoby.

Dowiedz się więcej >>

Utwórz "Obszar", aby stworzyć w swojej organizacji zespoły sprzedaży obejmujące różne działy i ułatwić współpracę. Udostępniaj dane za pomocą zasad współdzielenia w zespole.

Dowiedz się więcej >>

Dostęp użytkowników można kontrolować, konfigurując zakres adresów IP do logowania oraz godziny, w których można się zalogować. Tygodniowy czas dostępu można również ograniczyć do godzin pracy w ciągu dnia roboczego przy użyciu określonych firmowych zakresów IP. Logowanie poza określonymi godzinami lub firmowymi zakresami adresów IP będzie odrzucane.

Dowiedz się więcej >>

Reguły walidacji to różne kontrole, które są uruchamiane po wprowadzeniu danych. Regułę walidacji można skonfigurować krok po kroku bez znajomości kodowania. Na przykład można utworzyć zastrzeżenia, że data końcowa nie może być większa niż data początkowa, kwota nie może być ujemna, etapy utraconych możliwości, powód utraty możliwości jako wymóg itd. Reguły walidacji mogą zapewnić integralność danych i poprawić ich jakość.

Dowiedz się więcej >>

Aby zapewnić jakość danych, użyjmy funkcji sprawdzania i filtrowania. Reguły filtrowania wykrywania duplikatów można zdefiniować w następujący sposób: Duplikaty są rozpoznawane, gdy numer telefonu i adres email są takie same. Jeśli użytkownik wprowadzi lub edytuje lead z takimi samymi polami numeru telefonu i adresu email, to taki rekord nie może zostać zapisany.

Dowiedz się więcej >>

W celu zapewnienia jakości wprowadzanych danych można również użyć narzędzia "Znajdź duplikaty i połącz", aby wyszukać zduplikowane rekordy w systemie i połączyć je. Aby włączyć funkcję "Znajdź duplikaty i połącz", należy zaznaczyć opcję "Włącz sprawdzanie i łączenie" i wybrać pole, które ma być sprawdzane. Opcja "Znajdź duplikaty i połącz" pozwala użytkownikom, którzy mają uprawnienia do wykonywania łączenia danych.

Dowiedz się więcej >>

Import danych umożliwia masowe importowanie danych biznesowych za pomocą plików CSV, a także wstawianie i aktualizowanie danych. Można określić, czy mają być wykonywane reguły biznesowe i zapewnić jakość importu danych. Po pomyślnym zakończeniu importu użytkownik otrzyma wiadomość email. Jeśli import nie powiedzie się z powodu nieprawidłowego formatu danych lub reguł biznesowych, zostanie to zapisane w pliku CSV, który można pobrać i wyświetlić, a także zobaczyć przyczynę każdego niepowodzenia.

Dowiedz się więcej >>

Każdy, kto jest właścicielem rekordu lub znajduje się wyżej w hierarchii roli lub regionu, może przenieść pojedynczy rekord do innego użytkownika. Podczas przesyłania danych w partiach można zaznaczyć powiązane dane listy, które mają być przesyłane w tym samym czasie. Na przykład po rezygnacji sprzedawcy wszystkie rekordy danych należące do sprzedawcy mogą zostać przeniesione na jego następcę.

Dowiedz się więcej >>

Jeśli użytkownik zmieni rolę przed ukończeniem wszystkich wniosków o zatwierdzenie, można przenieść pozostałe wnioski do innego użytkownika i przenieść wszystkie oczekujące wnioski do nowego kandydata za pomocą funkcji zbiorczego przenoszenia wniosków o zatwierdzenie. Na przykład po przeniesieniu regionalnego wiceprezesa ds. sprzedaży na nowe stanowisko można przenieść wszystkie wnioski oczekujące na zatwierdzenie do nowego regionalnego wiceprezesa ds. sprzedaży.

Dowiedz się więcej >>

Można tworzyć własne szablony lub korzystać z szablonów utworzonych przez innych użytkowników w organizacji. Szablony wiadomości email dzielą się na szablony wiadomości tekstowych i szablony wiadomości HTML. Szablony wiadomości email w formacie zwykłego tekstu wysyłają tylko treść wiadomości w zwykłym tekście, natomiast szablony wiadomości email w formacie HTML mogą tworzyć bogatszą zawartość szablonu, np. osadzać obrazy w wiadomościach email, tworzyć WordArt, umieszczać łącza URL, które można kliknąć bezpośrednio w wiadomościach email itp.

Dowiedz się więcej >>

CloudCC udostępnia funkcję scalania dokumentów, która umożliwia wgrywanie dokumentów do biblioteki szablonów. Na przykład dla modułu umowy funkcja ta może dynamicznie generować w dokumencie takie pola, jak nazwa konta, data rozpoczęcia umowy, data zakończenia umowy, kwota umowy itp. Możesz szybko zdefiniować szablon umowy i wgrać go do biblioteki szablonów. Wybierz szablony z opcji Generuj dokument w module "Czynności" na stronie szczegółów rekordu i automatycznie wygeneruj plik słowny umowy. Dokument można wysłać w formie wydruku lub załącznika do wiadomości email. Zwiększa to wydajność pracowników działu sprzedaży.

Dowiedz się więcej >>

Stan wiadomości email w formacie HTML śledzi potwierdzenia odczytania po wysłaniu wiadomości. Lista powiązana Status HTML wiadomości email pokazuje liczbę otwarć wiadomości email. Pomoże Ci to śledzić ostatnio pozyskane leady i interakcje z klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, pozwoli Ci dowiedzieć się, czy klient jest zainteresowany wiadomością email i umożliwi Ci podjęcie decyzji o kolejnym kroku.

Dowiedz się więcej >>

CloudCC obsługuje wiele stref czasowych. Użytkownicy mogą wybrać strefę czasową odpowiadającą ich lokalizacji, a system wyświetli czas zgodny ze strefą czasową użytkownika. W raporcie i widoku zapytanie również zostanie wykonane zgodnie z aktualną strefą czasową użytkownika. Na przykład w dzisiejszym widoku leadów dane widziane przez użytkowników w różnych strefach czasowych mogą być różne, ponieważ wyświetlanie danych leadów jest oparte na strefie czasowej aktualnego użytkownika.

Dowiedz się więcej >>

CloudCC obsługuje wiele języków, w tym do 14 różnych języków. Angielski, chiński uproszczony, japoński, hiszpański, francuski i chiński tradycyjny są dostępne domyślnie lub mogą być dodawane niezależnie, w zależności od potrzeb. Użytkownicy mogą przełączać się na różne języki lub tłumaczyć na wybrany język za pomocą narzędzia Translation Workbench. Obecnie obsługiwane są tłumaczenia komponentów, takich jak obiekty, pola, listy powiązań i listy opcji.

Dowiedz się więcej >>

CloudCC obsługuje wiele języków, w tym do 14 różnych języków. Angielski, chiński uproszczony, japoński, hiszpański, francuski i chiński tradycyjny są dostępne domyślnie lub mogą być dodawane niezależnie, w zależności od potrzeb. Użytkownicy mogą przełączać się na różne języki lub tłumaczyć na wybrany język za pomocą narzędzia Translation Workbench. Obecnie obsługiwane są tłumaczenia komponentów, takich jak obiekty, pola, listy powiązań i listy opcji.

Dowiedz się więcej >>