Probeer het gratis en geniet van een andere ervaring!
Vragen? Bel gerust: +1 801-997-0088
Nederlands
+1 801-997-0088
Gebruikersinterface
Inline bewerken
Klik op een veld dat u wilt bewerken op de recordlijstpagina of op de detailpagina om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder op een specifieke bewerkknop te klikken
Verwante Lijst Hover
Voor het geval dat het niet handig is om de gegevens van de verwante lijst te bekijken, biedt CloudCC een functie voor verwante lijsthoverlinks in het horizontale menu. Met deze functie hoeft u alleen maar met de muis op de hyperlink van de gerelateerde lijst te gaan staan om het venster te openen dat de informatie van de gerelateerde lijst weergeeft. De beheerder moet deze functie inschakelen.
Automatisch aanvullen van zoekopdrachten
In het opzoekveld wordt de zoekfunctie automatisch uitgevoerd nadat de tekst is ingevoerd, daarna worden de resultaten opgesomd. Als u het record niet kunt vinden, maakt u het gewoon aan door op de " " knop te klikken.
Snel maken
Met snel aanmaken kunt u een record aanmaken zonder van pagina te hoeven veranderen. Het top menu zal verschillende objecten tonen afhankelijk van de toepassing. Als u bijvoorbeeld een Sales Cloudapplicatie opent en momenteel de accountlijst bekijkt, kunt u snel een nieuwe lead aanmaken door de leadpagina direct te openen via de functie Snel aanmaken bovenaan. Wanneer u overschakelt naar Marketing Cloud, zal het snelmenu ook veranderen naar de overeenkomstige objecten.
Masterdetail Ingang
Met de masterdetail invoerfunctie kunt u snel nieuwe masterrecords en bijbehorende detailrecords aanmaken. Wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe verkooporder aanmaakt, moet u het detail van de verkooporder op dezelfde pagina invoeren en de masterdetail invoerfunctie inschakelen. Deze functie is zeer geschikt voor het object van de masterdetail relatie. U kunt instellen hoeveel rijen standaard worden weergegeven voor kind records en meer records toevoegen door te klikken op "Voeg een rij toe". U kunt ook de gedetailleerde recordvelden instellen via compacte layouts.
Paginaindelingen
Paginaindelingen
Kan snel de gepersonaliseerde paginaindeling van de gebruiker configureren door eenvoudig te slepen en neer te zetten. Voeg de velden en gerelateerde lijsten toe aan de pagina, en stel het attribuut verplicht of alleenlezen in. Verkoopvertegenwoordigers zullen de kosteninformatie op de opportunitypagina kunnen bekijken, maar productondersteuningsmedewerkers zullen geen toegang hebben tot de informatie. Verschillende soorten gebruikers zullen verschillende paginaindelingen kunnen gebruiken. Ook layouts voor mobiele pagina's kunnen op dezelfde manier worden ontworpen.
Homepage en onderdelen
Met gepersonaliseerde componentconfiguraties op de CloudCChomepage kan elke gebruiker zijn eigen aangepaste homepage hebben. Tot de homepaginacomponenten behoren Approval Center, Calendar, Applications, Console, CCChat, Custom Page, Tasks, en Dashboard. Stelt u zich eens voor dat de verkoper een homepage heeft met Agenda, Console, Mijn Taken en Dashboard, terwijl de homepage van de manager Hangende Goedkeuringen heeft, zodat zij commentaar kunnen geven op CCChat.
Een layout voor elk proces
Centraliseer verkoopwerk over meerdere bedrijven, meerdere regio's of meerdere processen per recordtype. Verschillende paginaindelingen helpen verkopers om gepersonaliseerde gegevens te bekijken en te openen, met behulp van velden, secties, knoppen, enz. Ontwerp unieke paginaindelingen voor elk bedrijfsproces.
Weergave volgens veldcriteria, maakt de ervaring eenvoudiger
Als elke fase van uw kans overeenkomt met andere informatie, is het moeilijk in te voeren wanneer alle velden op één pagina worden weergegeven. CloudCC biedt dynamische paginaindelingen om de benodigde velden volgens bepaalde criteria weer te geven. Laten we het de gebruikers gemakkelijk maken om het formulier in te vullen.
Belangrijke informatieindelingen
[ { "introduce": "In de portait interface worden maximaal zeven velden in de sleutelpaginalayout weergegeven in het highlightpaneel van de detailpagina van de objectrecord. Net als bij paginaindelingen heeft elk object een aparte sleutelpaginaindeling.\n\nVia de sleutelpagina layout kunt u belangrijke informatie uit het record markeren. Benadruk belangrijke informatie zoals kansen door de sleutelpaginalayout zo in te richten dat de naam van de kans, het stadium, het bedrag en de verwachte tekentijd worden weergegeven." } ]
Zoeken op
Globaal zoeken
Het zoekvak bovenaan de hoofdinterface toont tot 10 recente toegangsrecords die direct kunnen worden aangeklikt om te openen. Zoeken in velden voor maximaal 10 objecten wordt ondersteund na het invoeren van de inhoud. Het zoeken en weergeven van deze velden kan worden gedaan door de resultatenset aan te passen. Elke gebruiker wijst objecten aan die vaak worden gebruikt als globale doorzoekbare objecten. Bijvoorbeeld, verkooppersoneel, leads, accounts, contacten, kansen en contracten kunnen worden ingesteld als globale doorzoekbare objecten. Klantenservice medewerkers kunnen tickets, oplossingen, kennisbanken en accounts ook instellen als globaal doorzoekbare objecten.
Menu Zoeken
Na het invoeren van het menu, zijn er twee snelle zoekmethoden: zoeken volgens de inhoud van de tabel header en aangepaste multiveld zoeken. 1) Zoeken volgens de inhoud van de tabel header: dat wil zeggen, de zoekresultaten zijn binnen de veldinhoud ingesteld in onze tabel header. 2) Aangepast zoeken in meerdere velden: wordt meestal gebruikt voor complexe zoekopdrachten in meerdere velden, waarbij resultaten worden getoond wanneer meerdere velden tegelijk aan de voorwaarden voldoen of wanneer aan één van de voorwaarden wordt voldaan.
Opzoekingsdialoog
U kunt op de zoeklink in het opzoekveld klikken om snel het bijbehorende record te selecteren. De zoekdialoog biedt doorzoekbare velden en resultatenlijsten, en al deze kolommen kunnen worden aangepast:
Bekijk
Een view is een verzameling objectrecords met een set zoekcriteria. U kunt een lijstweergave maken om een specifieke set van contactpersonen of andere objectrecords te controleren. U kunt bijvoorbeeld een lijstweergave maken van accounts voor uw bedrijf, een lijstweergave van leads met een specifieke bron, of een lijstweergave van kansen groter dan een specifiek bedrag. De eigenaar kan de weergave instellen op privé, openbaar of delen onder andere gebruikers of groepen.
Volgen
Volgen in het veld
Velden van een object kunnen worden geselecteerd voor tracering. De historie van de velden zal worden getoond in de detailpagina gerelateerde lijst van het record. Elke wijziging aan deze bijgehouden velden zal een wijzigingsrecord toevoegen aan de "Historiek"lijst. De wijzigingsrecord bevat de datum/tijd van de wijziging, het type wijziging, de veldinformatie voor en na de wijziging, en de persoon die deze wijziging heeft aangebracht.
Chat veld volgen
De CCChater field tracking functionaliteit kan object en veldwijzigingen bijhouden, en publiceert deze als een bericht in CCChater's "What I'm Following". Gebruikers die de gegevens van deze objecten volgen kunnen bijgewerkte informatie over deze gegevens en velden bekijken in hun inhoud van belang. Updates van gebruikersinformatie worden niet gepubliceerd.
Toestemming
Beheer gegevenstoegang van gebruikers per rol
CloudCC biedt een hiërarchie van gebruikersrollen, vergelijkbaar met een organigram, waarbij rollen in de hiërarchie van invloed zijn op de toegang tot records. De gebruiker op een hoger niveau in de hiërarchie kan de gegevens bekijken en bewerken die eigendom zijn van of gedeeld worden door gebruikers lager in de hiërarchie. Toegang die in de hele gebruikshiërarchie wordt verleend, kan ook worden uitgeschakeld via de gedeelde instellingen. Na het uitschakelen heeft de gebruiker op het hogere niveau in de hiërarchie geen toegang meer tot de gegevens die eigendom zijn van de ondergeschikte gebruiker. U kunt bijvoorbeeld een organisatiestructuur per bedrijfstak instellen om ervoor te zorgen dat verkoopgegevens van verschillende bedrijfstakken niet zichtbaar zijn.
Beheer gebruikers via profielen
Profielen bepalen hoe gebruikers toegang kunnen krijgen tot gegevens binnen applicaties, en aan elke gebruiker moet een profiel worden toegewezen op het moment dat de gebruiker wordt aangemaakt. U kunt machtigingen voor het maken, bewerken, verwijderen en bekijken van objecten instellen, evenals machtigingscontrole op veldniveau door de zichtbaarheids en alleenlezenattributen van de velden te wijzigen, en administratieve machtigingen controleren om te bepalen of de gebruiker andere machtigingen heeft, zoals gegevens exporteren, beheer op gebruikersniveau, enz. Algemene permissieinstellingen kunnen andere functies activeren of deactiveren, zoals het importeren van leads.
Regels delen
CloudCC gebruikt de instelling voor delen om de toegang tot gegevens op recordniveau te regelen. Als u bijvoorbeeld wilt dat gebruikers alleen hun individuele opportunities kunnen bekijken en bewerken, kunt u de opportunity standaard op privé instellen. U kunt ook een regel voor het delen van kansen maken om de toegang tot specifieke gebruikers voor kansen uit te breiden. Een productmanager kan bijvoorbeeld opportunities bekijken en productondersteuning bieden voor een bepaald type product via regels voor delen. Handmatig delen is handmatig delen door iedereen via een aangewezen persoon.
Zet een gebied op om de verkoopsamenwerking te vergemakkelijken
Creëer "Area" om afdelingsoverstijgende verkoopteams binnen uw organisatie te bouwen en gezamenlijk werk te vergemakkelijken. Deel gegevens via deelregels in het team.
Beperk het adres en de tijdsperiode voor gebruikers om in te loggen
De gebruikerstoegang kan worden gecontroleerd door het IPadresbereik voor de login en de open tijden om in te loggen te configureren. De wekelijkse toegangstijd kan ook worden beperkt tot de kantooruren van de werkdag met specifieke bedrijfsIPbereiken. Alle logins zullen worden geweigerd als ze buiten de vastgelegde uren of bedrijfsIPbereiken vallen.
Verificatie van gegevens
Validatieregels
Validatieregels zijn verschillende controles die worden uitgevoerd wanneer de gegevens worden ingevoerd. U kunt een validatieregel stap voor stap configureren zonder kennis van coderen. Bepaal bijvoorbeeld dat de einddatum niet groter mag zijn dan de begindatum, het bedrag niet negatief mag zijn, de kansstadia die verloren zijn gegaan, de reden voor het verlies van de kans als vereiste, enz. Validatieregels kunnen de gegevensintegriteit waarborgen en de gegevenskwaliteit verbeteren.
Filters voor het opsporen van duplicaten
Om de kwaliteit van de gegevens te waarborgen, kunnen we gebruik maken van de controle en filterfunctie. De filterregels voor het opsporen van duplicaten kunnen als volgt worden gedefinieerd: Duplicaten worden geïdentificeerd wanneer het telefoonnummer en het emailadres hetzelfde zijn. Als een gebruiker een lead invoert of bewerkt met dezelfde telefoonnummer en email adres velden, dan kan het record niet worden opgeslagen.
Samenvoegen van dubbele gegevens
Om de kwaliteit van de gegevensinvoer te waarborgen, kunt u ook de tool "Duplicaten zoeken en samenvoegen" gebruiken om de dubbele records in het systeem op te zoeken en ze samen te voegen. U kunt "Duplicaten zoeken en samenvoegen" inschakelen door "Inschakelen controleren en samenvoegen" aan te vinken en het veld te selecteren dat u wilt opvragen. "Duplicaten zoeken en samenvoegen" staat gebruikers toe die toestemming hebben om gegevens samen te voegen.
Gegevensbeheer
Invoer en uitvoer
Met gegevensimport kunt u bedrijfsgegevens in bulk importeren via CSVbestanden, en het ondersteunt het invoegen en bijwerken van gegevens. U kunt instellen of bedrijfsregels moeten worden uitgevoerd en de kwaliteit van de gegevensimport waarborgen. Nadat de import is geslaagd, ontvangt u een email. Als de import niet succesvol is vanwege een onjuiste gegevensindeling of onjuiste bedrijfsregels, wordt dit vastgelegd in het CSVbestand dat u kunt downloaden en bekijken, en kunt u de reden voor elke mislukking bekijken.
Massa overdracht records
Iedereen die de eigenaar van een record is of hoger in de rol of regiohiërarchie staat, kan een enkel record naar een andere gebruiker overdragen. Tijdens het overdragen van gegevens in batches, kunt u de gerelateerde lijstgegevens controleren om ze tegelijkertijd over te dragen. Bijvoorbeeld, nadat een verkoop ontslag neemt, kunnen alle gegevensrecords die eigendom zijn van de verkoop worden overgedragen aan de opvolger.
Verzoek om goedkeuring van massaoverdracht
Als de gebruiker in een nieuwe rol verandert voordat alle verzoeken voor goedkeuring zijn voltooid, kunt u de rest naar een andere gebruiker verplaatsen, en alle hangende verzoeken naar de nieuwe kandidaat overdragen via de functie Goedkeuringsverzoeken in bulk overdragen. Als bijvoorbeeld een regionale sales vicepresident een nieuwe functie krijgt, kunt u alle verzoeken die nog moeten worden goedgekeurd, overdragen aan de nieuwe regionale sales vicepresident.
Sjablonen en bestanden
Email sjabloon
U kunt uw eigen sjablonen maken of sjablonen gebruiken die door andere gebruikers in uw organisatie zijn gemaakt. Email sjablonen zijn onderverdeeld in platte tekst email sjablonen en HTML email sjablonen. Emailsjablonen in platte tekst verzenden alleen de inhoud van het bericht in platte tekst, terwijl u met HTMLemailsjablonen rijkere sjablooninhoud kunt maken, zoals afbeeldingen in emails insluiten, WordArt instellen, URLlinks plaatsen waarop rechtstreeks kan worden geklikt in emails, enz.
Documenten genereren
CloudCC biedt een Documenten Samenvoegen functie om documenten in de template bibliotheek te uploaden. Voor een contractmodule bijvoorbeeld, kan deze functie dynamisch velden zoals rekeningnaam, contractbegindatum, contracteinddatum, contractbedrag, etc. in een document genereren. U kunt snel een contract sjabloon definiëren en uploaden naar de sjabloonbibliotheek. Selecteer sjablonen uit de module Document genereren in de module "Activiteit" van de detailpagina met recordgegevens, en genereer automatisch een contractwoordbestand. U kunt het document verzenden via afdruk of emailbijlage. Het verhoogt de efficiëntie van verkoopmedewerkers.
HTML emailstatus
De HTMLemailstatus houdt de leesontvangsten bij nadat de email is verzonden. De HTMLemailstatus van de verwante lijst toont het aantal keren dat de email werd geopend. Het helpt u bij het bijhouden van recentelijk binnengehaalde leads en uw interacties met klanten via email, laat u weten of de klant geïnteresseerd is in de email en stelt u in staat een oordeel te vellen over de volgende stap.
Internationalisering
Meervoudige tijdzone
CloudCC ondersteunt meerdere tijdzones. Gebruikers kunnen de tijdzone selecteren die overeenkomt met hun locatie, en het systeem zal de tijd weergeven volgens de tijdzone van de gebruiker. In het rapport en de weergave zal de query ook worden uitgevoerd volgens de tijdzone van de huidige gebruiker. Bijvoorbeeld, in de leadweergave van vandaag kunnen de gegevens van gebruikers in verschillende tijdzones verschillend zijn, omdat de weergave van de leadgegevens is gebaseerd op de tijdzone van de huidige gebruiker.
Meertalig
CloudCC ondersteunt meerdere talen tot wel 14 verschillende talen. Engels, Vereenvoudigd Chinees, Japans, Spaans, Frans, Traditioneel Chinees zijn standaard beschikbaar of kunnen onafhankelijk worden toegevoegd indien nodig. Gebruikers kunnen overschakelen naar verschillende talen of vertalen naar de gewenste taal via de Translation Workbench. Momenteel worden vertalingen van componenten zoals objecten, velden, gerelateerde lijsten en optielijsten ondersteund.
Multivaluta
CloudCC ondersteunt meerdere talen tot wel 14 verschillende talen. Engels, Vereenvoudigd Chinees, Japans, Spaans, Frans, Traditioneel Chinees zijn standaard beschikbaar of kunnen onafhankelijk worden toegevoegd indien nodig. Gebruikers kunnen overschakelen naar verschillende talen of vertalen naar de gewenste taal via de Translation Workbench. Momenteel worden vertalingen van componenten zoals objecten, velden, gerelateerde lijsten en optielijsten ondersteund.
