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ユーザーインターフェース
インライン編集
レコード一覧ページや詳細ページで編集したいフィールドをクリックすると、特定の編集ボタンをクリックしなくても内容を変更することができます
関連リストホバー
関連リストデータを表示するのが面倒な場合、CloudCCでは水平メニューに「関連リストホバーリンク」機能を用意しています。この機能により、関連リストのハイパーリンクにマウスを合わせるだけで、関連リスト情報を表示するウィンドウが表示されます。この機能は、管理者が有効にする必要があります。
検索オートコンプリート
検索フィールドでは、テキストを入力すると自動的に検索機能が実行され、検索結果が一覧表示されます。もしレコードが見つからない場合は、「 」ボタンをクリックしてレコードを作成してください。
クイッククリエイト
クイッククリエイトでは、ページを切り替えることなくレコードを作成することができます。トップメニューは、アプリケーションによって異なるオブジェクトが表示されます。 例えば、Sales Cloudアプリケーションを開き、現在アカウントリストを表示している場合、上部のクイッククリエイト機能から直接リードページを開くことで、新しいリードを素早く作成することができます。Marketing Cloudに切り替えると、クイック作成メニューも対応するオブジェクトに変更されます。
マスター・ディテール入力
マスター・ディテール入力機能により、新しいマスターレコードとそれに対応するディテールレコードを素早く作成することができます。 例えば、新規に販売注文を作成する場合、販売注文の詳細項目を同じページで入力し、マスター・詳細入力機能を有効にする必要があります。この機能は、マスターと詳細の関係のオブジェクトに非常に適しています。 子レコードのデフォルトで表示される行数を設定し、「行を追加」をクリックしてレコードを追加することができます。また、コンパクトレイアウトにより、詳細なレコードフィールドを設定することができます。
ページレイアウト
ページレイアウト
ドラッグ＆ドロップするだけで、ユーザー独自のページレイアウトを素早く設定することができます。ページにフィールドと関連リストを追加し、必須属性または読み取り専用属性を設定します。営業担当者はオポチュニティページのコスト情報を見ることができますが、プロダクトサポート担当者はその情報にアクセスすることはできません。異なるタイプのユーザーは、異なるページレイアウトを使用することができます。モバイルページのレイアウトも、同じように設計することができます。
ホームページ＆コンポーネント
CloudCCホームページのパーソナライズコンポーネント設定により、ユーザーごとにカスタマイズされたホームページを持つことができます。ホームページの構成要素には、承認センター、カレンダー、アプリケーション、コンソール、CCChat、カスタムページ、タスク、ダッシュボードがあります。例えば、営業マンのホームページにはカレンダー、コンソール、マイタスク、ダッシュボードがあり、マネージャーのホームページには承認待ちがあり、CCChatでコメントできるようになっているといったシーンを想像してください。
あらゆるプロセスに対応するレイアウト
複数事業、複数地域、複数工程にまたがる営業業務をレコードタイプ別に一元管理。営業担当者は、フィールド、セクション、ボタンなどを使って、さまざまなページレイアウトで、パーソナライズされたデータを表示したり、アクセスしたりすることができます。ビジネスプロセスごとに、独自のページレイアウトを設計できます。
フィールドの基準で表示し、体験を容易にする
機会の各段階が異なる情報に対応する場合、1ページにすべての項目が表示されると入力が大変です。CloudCCでは、一定の条件に従って必要なフィールドを表示する動的なページレイアウトを提供しています。 ユーザーが簡単に入力できるようにしましょう。
主要情報のレイアウト
[ { "introduce": "ポートレートインターフェースでは、キーページレイアウトの最大7つのフィールドが、オブジェクトレコードの詳細ページのハイライトパネルに表示されます。ページレイアウトと同様に、各オブジェクトは個別のキーページレイアウトを持ちます。\n\nキーページレイアウトにより、レコードの重要な情報を強調することができます。オポチュニティーの名前、ステージ、金額、サイン予定時刻をキーページレイアウトで表示することにより、オポチュニティーなどの重要な情報を強調することができます。" } ]
検索
グローバル検索
メインインターフェイスの上部にある検索ボックスには、最近のアクセス記録が10件まで表示され、直接クリックして開くことができます。内容を入力した後、最大10件までのフィールド検索に対応。これらのフィールドの検索と表示は、結果セットをカスタマイズすることで行うことができます。グローバル検索可能なオブジェクトとして、各ユーザーがよく使うオブジェクトを指定することができます。 例えば、営業担当者、リード、アカウント、コンタクト、機会、契約は、グローバル検索対象として設定することができます。カスタマーサービス担当者は、チケット、ソリューション、ナレッジベース、アカウントを同様にグローバル検索可能なオブジェクトとして設定することができます。
メニュー検索
メニューに入ると、テーブルヘッダの内容に従って検索する方法と、カスタムマルチフィールド検索の2つのクイック検索方法が提供されます。 1) テーブルヘッダの内容に従って検索：つまり、クエリ結果は私たちのテーブルヘッダに設定されたフィールドの内容内にあります。 2) カスタムマルチフィールド検索：主に複雑なマルチフィールドのクエリに使用され、複数のフィールドが同時に条件を満たすか、いずれかの条件を満たす場合に結果を表示する。
ルックアップダイアログ
ルックアップフィールドの検索リンクをクリックすると、関連するレコードを素早く選択することができます。検索ダイアログには、検索可能なフィールドと結果リストがあり、これらの列はすべてカスタマイズすることができます。
表示
ビューは、検索条件を設定したオブジェクトレコードの集合体です。リストビューを作成すると、連絡先や他のオブジェクトレコードの特定のセットを確認することができます。たとえば、会社のアカウントのリストビュー、特定のソースを持つリードのリストビュー、または特定の金額より大きい機会のリストビューを作成することができます。所有者は、ビューを非公開、公開、他のユーザーやグループとの共有に設定できます。
トラッキング
フィールドトラッキング
オブジェクトのフィールドを選択して追跡することができます。フィールドの履歴は、そのレコードの詳細ページの関連リストに表示されます。 これらのトラッキングされたフィールドに変更があった場合、「履歴」リストに変更記録が追加されます。変更記録には、変更日時、変更の種類、変更前後のフィールド情報、この変更を行った人が含まれます。
チャットフィールドトラッキング
CCChaterのフィールドトラッキング機能は、オブジェクトやフィールドの変更を追跡し、CCChaterの「私がフォローしているもの」にポストとして公開することができます。これらのオブジェクトのデータをトラッキングしているユーザーは、自分の興味のあるコンテンツでこれらのデータやフィールドの更新情報を見ることができます。 ユーザー情報の更新は掲載されません。
許可
ロールによるユーザーのデータアクセス制御
CloudCC は組織図のようなユーザーロールの階層を提供し、階層内のロールがレコードへのアクセスに影響する。 上位階層のユーザーは、下位階層のユーザーが所有または共有しているデータを閲覧・編集することができます。 利用階層全体に付与されたアクセス権は、共有設定により無効化することも可能です。無効にした後は、上位の階層にいるユーザーは、下位のユーザーが所有するデータにアクセスすることができなくなります。 例えば、業種別の組織構造を設定することで、異なる業種の売上データが見えないようにすることができます。
プロファイルによるユーザー管理
プロファイルは、ユーザーがアプリケーション内のデータにアクセスする方法を定義するもので、ユーザー作成時に各ユーザーにプロファイルを割り当てる必要があります。 オブジェクトの作成、編集、削除、閲覧権限を設定したり、フィールドの可視性属性や読み取り専用属性を変更してフィールドレベルの権限制御を行ったり、データのエクスポートやユーザーレベルの管理など、ユーザーが他の権限を持っているかどうかを判断する管理権限を制御したりすることが可能です。一般的な権限設定は、リード線のインポートなど他の機能を有効化または無効化することができます。
共有ルール
CloudCCは共有設定を利用して、レコードレベルでのデータへのアクセスを制御します。たとえば、ユーザーに個々のオポチュニティの表示と編集のみを許可する場合、オポチュニティをデフォルトでプライベートに設定することができます。また、オポチュニティの共有ルールを作成して、オポチュニティに対するアクセスを特定のユーザーに拡張することができます。 例えば、プロダクトマネージャーは、共有ルールによって、ある特定のタイプの製品の機会を閲覧し、製品サポートを提供することができます。手動共有は、指定された担当者を介して、すべての人が手動で共有します。
販売協力を容易にするためのテリトリー設定
組織内に部署を超えた営業チームを構築し、共同作業を行うための「エリア」を作成します。チーム内の共有ルールでデータを共有
ユーザーがログインするためのアドレスと期間を制限する
ログインIPアドレスの範囲とログイン可能な時間帯を設定することで、ユーザーのアクセスを制御することができます。また、特定の会社のIP範囲を使って、1週間のアクセス時間を営業日の業務時間内に制限することもできます。規定された時間や会社のIP範囲外のログインは拒否されます。
データ検証
バリデーションルール
バリデーションルールとは、データ入力時に発生する様々なチェックのことです。コーディングの知識がなくても、ステップバイステップで検証ルールを設定することができます。 例えば、終了日が開始日より大きくてはいけない、金額がマイナスになってはいけない、失われた機会の段階、要件としての機会損失の理由、などの規定を作成することができます。検証ルールは、データの整合性を確保し、データ品質を向上させることができます。
重複検出フィルター
データの品質を確保するために、チェック＆フィルター機能を使ってみよう。重複検出のフィルタリングルールは、以下のように定義できる。 電話番号とメールアドレスが同じ場合、重複を検出する。ユーザーが電話番号とメールアドレスのフィールドが同じリードを入力または編集した場合、そのレコードを保存することはできません。
重複データマージ
入力データの品質を確保するために、「Find Duplicates and Merge」というツールを使って、システム内の重複したレコードを照会し、マージすることも可能です。 Enable check and merge "にチェックを入れ、クエリしたいフィールドを選択すると、"Find Duplicates and Merge "を有効にすることができます。 "Find Duplicates and Merge" は、データマージを実行する権限を持つユーザーを許可します。
データ管理
輸入・輸出
データインポートでは、CSVファイル経由で業務データを一括で取り込むことができ、データの挿入や更新にも対応しています。ビジネスルールを実行するかどうかを設定し、データのインポート品質を確保することができます。インポートが成功すると、メールが送信されます。データ形式やビジネスルールが正しくなく、インポートに失敗した場合は、CSVファイルに記録され、ダウンロードして閲覧することができ、それぞれの失敗の理由を確認することができます。
物質移動の記録
レコードの所有者、またはロールや地域の階層で上位の人であれば、誰でも1つのレコードを他のユーザーに転送することができます。一括転送中は、関連するリストデータを確認して、同時に転送することができます。 例えば、営業が退職した後、その営業が所有していたすべてのデータレコードを後任者に転送することができます。
大量輸送承認申請
すべての承認依頼を完了する前にユーザーが新しい役割に変わった場合、残りの承認依頼を別のユーザーに移動し、一括承認依頼転送機能で保留中のすべての依頼を新しい候補者に転送することができます。 例えば、営業担当の副社長が異動した後、承認待ちのすべてのリクエストを新しい営業担当の副社長に転送することができます。
テンプレートとファイル
メールテンプレート
独自のテンプレートを作成したり、組織内の他のユーザーが作成したテンプレートを使用することができます。 メールテンプレートは、プレーンテキストのメールテンプレートとHTMLのメールテンプレートに分けられます。プレーンテキストのメールテンプレートは、メッセージの内容をプレーンテキストで送信するだけですが、HTMLのメールテンプレートは、メールに画像を埋め込んだり、WordArtを設定したり、メールに直接クリックできるURLリンクを配置するなど、よりリッチなテンプレート内容を作成することが可能です。
ドキュメントを作成する
CloudCCは、テンプレートライブラリにドキュメントをアップロードするためのDocuments Merging機能を提供しています。 例えば、契約モジュールの場合、口座名、契約開始日、契約終了日、契約金額などのフィールドを動的にドキュメントに生成することができる機能です。契約書のテンプレートを素早く定義し、テンプレート・ライブラリにアップロードすることができます。レコード詳細ページの「アクティビティ」モジュールにある「ドキュメントの生成」からテンプレートを選択し、契約書のワードファイルを自動生成します。契約書は、印刷やメール添付で送ることができます。営業担当者の作業効率を高めます。
HTMLメールステータス
HTMLメールのステータスは、メール送信後の既読受信を追跡します。関連リスト HTMLメールのステータスは、メールが開封された回数を表示します。最近獲得したリードや、メールによる顧客とのやり取りを記録し、顧客がメールに興味を持っているかどうかを知らせ、次の行動を判断するためのアロリューになります。
国際化
マルチタイムゾーン
CloudCCはマルチタイムゾーンに対応しています。ユーザーは所在地に対応するタイムゾーンを選択することができ、システムはユーザーのタイムゾーンに応じた時刻を表示します。レポートやビューでは、クエリも現在のユーザーのタイムゾーンに従って実行されます。 例えば、今日のリード表示では、リードデータの表示は現在のユーザーのタイムゾーンに基づいているため、異なるタイムゾーンのユーザーが見るデータは異なる場合があります。
多言語対応
CloudCCは、最大14ヶ国語の多言語に対応しています。英語、中国語簡体字、日本語、スペイン語、フランス語、中国語繁体字がデフォルトで用意されているほか、必要に応じて個別に追加することも可能です。ユーザーは、翻訳ワークベンチを通じて、異なる言語に切り替えたり、希望する言語に翻訳することができます。現在、オブジェクト、フィールド、関連リスト、オプションリストなどのコンポーネントの翻訳がサポートされています。
マルチカレンシー
CloudCCは、最大14ヶ国語の多言語に対応しています。英語、中国語簡体字、日本語、スペイン語、フランス語、中国語繁体字がデフォルトで用意されているほか、必要に応じて個別に追加することも可能です。ユーザーは、翻訳ワークベンチを通じて、異なる言語に切り替えたり、希望する言語に翻訳することができます。現在、オブジェクト、フィールド、関連リスト、オプションリストなどのコンポーネントの翻訳がサポートされています。
