Clicca su qualsiasi campo che vuoi modificare nella pagina dell'elenco dei record o nella pagina dei dettagli per apportare modifiche al contenuto senza cliccare su un pulsante di modifica specifico

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Nel caso in cui non sia conveniente visualizzare i dati delle liste correlate, CloudCC fornisce una funzione Related List Hover Links nel menu orizzontale. Con questa funzione, è sufficiente passare il mouse sul collegamento ipertestuale dell'elenco correlato per aprire la finestra che visualizza le informazioni dell'elenco correlato. L'amministratore deve abilitare questa funzione.

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Nel campo di ricerca, la funzione di ricerca viene eseguita automaticamente dopo l'inserimento del testo, quindi i risultati saranno elencati. Se non riesci a trovare il record, basta crearlo cliccando il pulsante " ".

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La creazione rapida permette di creare un record senza dover cambiare pagina. Il menu in alto mostrerà oggetti diversi a seconda dell'applicazione. Per esempio, se apri un'applicazione Sales Cloud e stai visualizzando attualmente l'elenco degli account, puoi creare rapidamente un nuovo lead aprendo direttamente la pagina dei lead attraverso la funzione di creazione rapida in alto. Quando si passa a Marketing Cloud, il menu di creazione rapida passerà anche agli oggetti corrispondenti.

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La funzione di input masterdetail permette di creare rapidamente nuovi record master e i corrispondenti record dettagliati. Per esempio, quando si crea un nuovo ordine di vendita, è necessario inserire l'oggetto di dettaglio dell'ordine di vendita nella stessa pagina e attivare la funzione di input masterdetail. Questa funzione è molto adatta all'oggetto della relazione masterdetail. Puoi impostare quante righe vengono visualizzate di default per i record figli e aggiungere altri record cliccando su "Aggiungi una riga". Puoi anche impostare i campi dei record dettagliati attraverso i layout compatti.

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Può configurare rapidamente il layout di pagina personalizzato dell'utente semplicemente trascinando e rilasciando. Aggiungere i campi e i relativi elenchi alla pagina e impostare l'attributo obbligatorio o di sola lettura. I rappresentanti di vendita saranno in grado di visualizzare le informazioni sui costi nella pagina dell'opportunità, ma il personale di supporto del prodotto non avrà accesso alle informazioni. Diversi tipi di utenti saranno in grado di utilizzare diversi layout di pagina. Anche i layout di pagina mobile possono essere progettati nello stesso modo.

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Con le configurazioni personalizzate dei componenti della homepage di CloudCC, ogni utente può avere la sua homepage personalizzata. I componenti della homepage includono Centro di approvazione, Calendario, Applicazioni, Console, CCChat, Pagina personalizzata, Compiti e Dashboard. Immagina una scena in cui il venditore usa una homepage con Calendario, Console, I miei compiti e Dashboard, mentre la homepage del manager ha Approvazioni in sospeso in modo che possa commentare su CCChat.

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Centralizza il lavoro di vendita su più aziende, più regioni o più processi per tipo di record. Diversi layout di pagina aiutano i rappresentanti di vendita a visualizzare e accedere a dati personalizzati, utilizzando campi, sezioni, pulsanti, ecc. Progetta layout di pagina unici per ogni processo aziendale.

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Se ogni fase della tua opportunità corrisponde a diverse informazioni, è difficile da inserire quando tutti i campi sono visualizzati in una pagina. CloudCC fornisce layout di pagina dinamici per visualizzare i campi necessari in base a determinati criteri. Semplifichiamo la compilazione del modulo da parte degli utenti.

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[ { "introduce": "Nell'interfaccia del portait, fino a sette campi nel layout della pagina chiave sono visualizzati nel pannello di evidenziazione della pagina dettagliata del record dell'oggetto. Simile ai layout di pagina, ogni oggetto ha un layout di pagina chiave separato.\n\nAttraverso il layout della pagina chiave, puoi evidenziare le informazioni chiave del record. Enfatizza le informazioni importanti come le opportunità configurando il layout della pagina chiave per visualizzare il nome dell'opportunità, la fase, l'importo e il tempo di firma previsto." } ]

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La casella di ricerca nella parte superiore dell'interfaccia principale mostrerà fino a 10 record di accesso recenti che possono essere direttamente cliccati per aprirli. Sono supportate le ricerche di campi per un massimo di 10 oggetti dopo aver inserito il contenuto. La ricerca e la visualizzazione di questi campi può essere fatta personalizzando il set di risultati. Ogni utente designa oggetti che sono comunemente usati come oggetti ricercabili globali. Per esempio, personale di vendita, lead, account, contatti, opportunità e contratti possono essere impostati come oggetti ricercabili globali. Anche il personale del servizio clienti può impostare ticket, soluzioni, basi di conoscenza e account come oggetti ricercabili a livello globale.

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Dopo essere entrati nel menu, vengono forniti due metodi di ricerca rapida: ricerca secondo il contenuto dell'intestazione della tabella e ricerca personalizzata su più campi. 1) Ricerca secondo il contenuto dell'intestazione della tabella: cioè, i risultati della ricerca sono all'interno del contenuto del campo impostato nell'intestazione della nostra tabella. 2) Ricerca multicampo personalizzata: è usata soprattutto per le query multicampo complesse, mostrando i risultati quando più campi soddisfano le condizioni allo stesso tempo o soddisfano una qualsiasi delle condizioni.

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È possibile fare clic sul link di ricerca sul campo di ricerca per selezionare rapidamente il record associato. La finestra di ricerca fornisce campi ricercabili e liste di risultati, e tutte queste colonne possono essere personalizzate:

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Una vista è una collezione di record di oggetti con un insieme di criteri di ricerca. Puoi creare una vista elenco per controllare un insieme specifico di contatti o altri record di oggetti. Per esempio, puoi creare una vista elenco dei conti per la tua azienda, una vista elenco dei lead con una fonte specifica, o una vista elenco delle opportunità maggiori di un importo specifico. Il proprietario può impostare la vista come privata, pubblica o come condivisione tra altri utenti o gruppi.

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I campi di un oggetto possono essere selezionati per il monitoraggio. La cronologia dei campi verrà visualizzata nella lista relativa alla pagina di dettaglio del record. Qualsiasi modifica a questi campi tracciati aggiungerà un record di modifica alla lista "Storia". Il record di modifica include la data/ora della modifica, il tipo di modifica, le informazioni sul campo prima e dopo la modifica e la persona che ha fatto questa modifica.

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La funzionalità di tracciamento dei campi di CCChater può tracciare i cambiamenti di oggetti e campi, e li pubblica come un post in "What I'm Following" di CCChater. Gli utenti che tracciano i dati di questi oggetti possono visualizzare le informazioni aggiornate su questi dati e campi nel loro contenuto di interesse. Gli aggiornamenti delle informazioni degli utenti non saranno pubblicati.

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CloudCC fornisce una gerarchia di ruoli utente, simile a un organigramma, dove i ruoli nella gerarchia influenzano l'accesso ai record. L'utente ad un livello superiore nella gerarchia può visualizzare e modificare i dati posseduti o condivisi dagli utenti sottostanti nella gerarchia. L'accesso concesso in tutta la gerarchia di utilizzo può anche essere disabilitato attraverso le impostazioni condivise. Dopo essere stato disabilitato, l'utente al livello superiore nella gerarchia non avrà accesso ai dati posseduti dall'utente subordinato. Ad esempio, è possibile impostare una struttura organizzativa per settore per garantire che i dati di vendita di diversi settori non siano visibili.

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I profili definiscono come gli utenti possono accedere ai dati all'interno delle applicazioni, e un profilo deve essere assegnato a ciascun utente al momento della creazione dell'utente. Puoi impostare i permessi di creazione, modifica, cancellazione e visualizzazione per gli oggetti, così come il controllo dei permessi a livello di campo modificando gli attributi di visibilità e di sola lettura dei campi, e controllare i permessi amministrativi per determinare se l'utente ha altri permessi come l'esportazione dei dati, l'amministrazione a livello utente, ecc. Le impostazioni dei permessi generali possono attivare o disattivare altre funzioni come l'importazione dei lead.

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CloudCC usa l'impostazione di condivisione per controllare l'accesso ai dati a livello di record. Per esempio, se vuoi che gli utenti visualizzino e modifichino solo le loro opportunità individuali, puoi impostare l'opportunità come privata per default. Puoi anche creare una regola di condivisione delle opportunità per estendere l'accesso a specifici utenti per le opportunità. Per esempio, un product manager può visualizzare le opportunità e fornire supporto per un certo tipo di prodotto attraverso regole di condivisione. La condivisione manuale è condivisa manualmente da tutti attraverso una persona designata.

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Crea "Area" per costruire team di vendita interdipartimentali all'interno della tua organizzazione e facilitare il lavoro collaborativo. Condividi i dati attraverso le regole di condivisione nel team.

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L'accesso degli utenti può essere controllato configurando l'intervallo di indirizzi IP di accesso e gli orari di apertura per accedere. Il tempo di accesso settimanale può anche essere limitato alle ore lavorative della giornata lavorativa con specifici intervalli IP aziendali. Tutti i login saranno rifiutati se sono al di fuori delle ore stabilite o degli intervalli IP aziendali.

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Le regole di convalida sono vari controlli che vengono attivati quando i dati vengono inseriti. È possibile configurare una regola di convalida passo dopo passo senza conoscenze di codifica. Per esempio, creare delle clausole che la data finale non può essere maggiore della data iniziale, l'importo non può essere negativo, le fasi di opportunità che sono state perse, il motivo della perdita di opportunità come requisito, ecc. Le regole di convalida possono assicurare l'integrità dei dati e migliorarne la qualità.

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Per assicurare la qualità dei dati, usiamo la funzione di controllo e filtro. Le regole di filtraggio per il rilevamento dei duplicati possono essere definite come segue: I duplicati sono identificati quando il numero di telefono e l'indirizzo email sono gli stessi. Se un utente inserisce o modifica un lead con lo stesso numero di telefono e lo stesso indirizzo email, il record non può essere salvato.

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Per assicurare la qualità dell'inserimento dei dati, potete anche usare lo strumento "Find Duplicates and Merge" per interrogare i record duplicati nel sistema e unirli. Puoi abilitare "Find Duplicates and Merge" spuntando "Enable check and merge" e selezionando il campo che vuoi interrogare. "Find Duplicates and Merge" permette agli utenti che hanno il permesso di eseguire fusioni di dati.

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L'importazione dei dati permette di importare dati aziendali in massa tramite file CSV, e supporta l'inserimento e l'aggiornamento dei dati. È possibile impostare se eseguire le regole aziendali e garantire la qualità dell'importazione dei dati. Dopo che l'importazione ha avuto successo, riceverai un'email. Se l'importazione non ha successo a causa di un formato di dati non corretto o di regole aziendali, sarà registrata nel file CSV per voi da scaricare e visualizzare, e potrete visualizzare il motivo di ogni fallimento.

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Chiunque sia il proprietario del record o più in alto nella gerarchia del ruolo o della regione può trasferire un singolo record a un altro utente. Durante il trasferimento dei dati in batch, è possibile controllare i dati della lista correlata da trasferire allo stesso tempo. Per esempio, dopo che un venditore si dimette, tutti i record di dati posseduti dal venditore possono essere trasferiti al successore.

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Se l'utente passa a un nuovo ruolo prima di aver completato tutte le richieste di approvazione, puoi spostare il resto a un altro utente e trasferire tutte le richieste in sospeso al nuovo candidato tramite la funzione di trasferimento in blocco delle richieste di approvazione. Per esempio, dopo che un vicepresidente regionale delle vendite si trasferisce in una nuova posizione, è possibile trasferire tutte le richieste in attesa di approvazione al nuovo vicepresidente regionale delle vendite.

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Puoi creare i tuoi modelli o usare i modelli creati da altri utenti della tua organizzazione. I modelli di email sono divisi in modelli di testo semplice e modelli di email in HTML. I modelli di email in testo semplice inviano solo il contenuto del messaggio in testo semplice, i modelli di email HTML possono creare un contenuto più ricco, come l'inserimento di immagini nelle email, l'impostazione di WordArt, l'inserimento di link URL che possono essere cliccati direttamente nelle email, ecc.

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CloudCC fornisce la funzionalità Documents Merging per caricare i documenti nella libreria dei modelli. Per esempio, per un modulo di contratto, questa funzione può generare dinamicamente campi come il nome del conto, la data di inizio contratto, la data di fine contratto, l'importo del contratto, ecc. in un documento. È possibile definire rapidamente un modello di contratto e caricarlo nella libreria dei modelli. Selezionate i modelli da Generate Document nel modulo "Activity" della pagina dei dettagli del record, e generate automaticamente un file word del contratto. È possibile inviare il documento tramite stampa, allegato email. Aumenta l'efficienza del personale di vendita.

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Lo stato delle email HTML tiene traccia delle ricevute di lettura dopo l'invio dell'email. La lista correlata Stato email HTML mostra il numero di volte che l'email è stata aperta. Ti aiuterà a tenere traccia dei lead catturati di recente e delle tue interazioni con i clienti via email, ti permetterà di sapere se il cliente è interessato all'email e ti permetterà di fare un giudizio sulla prossima mossa.

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CloudCC supporta più fusi orari. Gli utenti possono selezionare il fuso orario corrispondente alla posizione, e il sistema visualizzerà l'ora secondo il fuso orario dell'utente. Nel rapporto e nella vista, la query sarà anche eseguita secondo il fuso orario dell'utente corrente. Per esempio, nella vista del lead di oggi, i dati visti dagli utenti in diversi fusi orari possono essere diversi, perché la visualizzazione dei dati del lead è basata sul fuso orario dell'utente corrente.

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CloudCC supporta più lingue fino a 14 lingue diverse. Inglese, cinese semplificato, giapponese, spagnolo, francese, cinese tradizionale sono disponibili di default o possono essere aggiunti indipendentemente a seconda delle necessità. Gli utenti possono passare a diverse lingue o tradurre nella lingua desiderata attraverso il Translation Workbench. Attualmente è supportata la traduzione di componenti come oggetti, campi, elenchi correlati e liste di opzioni.

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