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Interface utilisateur
Édition en ligne
Cliquez sur n'importe quel champ à modifier sur la page de la liste des enregistrements ou sur la page des détails pour apporter des modifications au contenu sans cliquer sur un bouton de modification spécifique.
Liste connexe Survolez
S'il n'est pas pratique d'afficher les données de la liste connexe, CloudCC fournit une fonction Liens de survol de la liste connexe dans le menu horizontal. Avec cette fonction, il vous suffit de passer votre souris sur l'hyperlien de la liste connexe pour faire apparaître la fenêtre qui affiche les informations de la liste connexe. L'administrateur doit activer cette fonction.
Recherche autocomplétée
Dans le champ de recherche, la fonction de recherche est automatiquement exécutée après la saisie du texte, puis les résultats sont affichés. Si vous ne trouvez pas l'enregistrement, il suffit de le créer en cliquant sur le bouton " ".
Création rapide
La création rapide vous permet de créer un enregistrement sans avoir à changer de page. Le menu supérieur affiche différents objets en fonction de l'application. Par exemple, si vous ouvrez une application Sales Cloud et que vous consultez actuellement la liste des comptes, vous pouvez rapidement créer un nouveau prospect en ouvrant la page des prospects directement via la fonction de création rapide située en haut. Lorsque vous passez à Marketing Cloud, le menu de création rapide affichera également les objets correspondants.
Entrée maîtredétail
La fonction de saisie maîtredétail vous permet de créer rapidement de nouvelles fiches et les fiches détaillées correspondantes. Par exemple, lorsque vous créez une nouvelle commande client, vous devez saisir le poste de détail de la commande client dans la même page et activer la fonction de saisie maîtredétail. Cette fonction est très adaptée à l'objet de la relation maîtredétail. Vous pouvez définir le nombre de lignes affichées par défaut pour les enregistrements enfants et ajouter d'autres enregistrements en cliquant sur "Ajouter une ligne". Vous pouvez également définir les champs des enregistrements détaillés par le biais de mises en page compactes.
Mise en page
Mise en page
Vous pouvez configurer rapidement la mise en page personnalisée de l'utilisateur par simple glisserdéposer. Ajoutez les champs et les listes connexes à la page, et définissez l'attribut obligatoire ou en lecture seule. Les représentants commerciaux pourront consulter les informations relatives aux coûts sur la page d'opportunité, mais le personnel du support produit n'y aura pas accès. Différents types d'utilisateurs pourront utiliser différentes mises en page. Les mises en page mobiles peuvent également être conçues de la même manière.
Page d'accueil et composants
Grâce à la configuration personnalisée des composants de la page d'accueil de CloudCC, chaque utilisateur peut disposer de sa propre page d'accueil. Les composants de la page d'accueil comprennent le Centre d'approbation, le Calendrier, les Applications, la Console, CCChat, la Page personnalisée, les Tâches et le Tableau de bord. Imaginez que les vendeurs utilisent une page d'accueil avec Calendrier, Console, Mes tâches et Tableau de bord, tandis que la page d'accueil du directeur comporte les Approbations en attente afin qu'il puisse faire des commentaires sur CCChat.
Une mise en page pour chaque processus
Centralisez le travail de vente sur plusieurs entreprises, plusieurs régions ou plusieurs processus par type d'enregistrement. Différentes mises en page aident les commerciaux à visualiser et à accéder à des données personnalisées, à l'aide de champs, de sections, de boutons, etc. Concevez des mises en page uniques pour chaque processus commercial.
Affichage par critère de champ, pour faciliter l'expérience.
Si chaque étape de votre opportunité correspond à des informations différentes, il est difficile de les saisir lorsque tous les champs sont affichés sur une seule page. CloudCC fournit des mises en page dynamiques pour afficher les champs nécessaires en fonction de certains critères. Facilitons la tâche des utilisateurs pour qu'ils puissent remplir le formulaire.
Mise en page des informations clés
[ { "introduce": "Dans l'interface portrait, jusqu'à sept champs de la mise en page clé sont affichés dans le panneau de surbrillance de la page détaillée de l'enregistrement de l'objet. Comme pour les mises en page, chaque objet dispose d'une mise en page clé distincte.\n\nGrâce à la mise en page clé, vous pouvez mettre en évidence les informations clés de l'enregistrement. Mettez en évidence les informations importantes telles que les opportunités en configurant la mise en page de la page clé pour afficher le nom de l'opportunité, l'étape, le montant et le délai de signature prévu." } ]
Recherche
Recherche globale
Le champ de recherche situé en haut de l'interface principale affiche jusqu'à 10 enregistrements d'accès récents qui peuvent être directement ouverts en cliquant dessus. Les recherches par champ pour un maximum de 10 objets sont prises en charge après la saisie du contenu. La recherche et l'affichage de ces champs peuvent être effectués en personnalisant l'ensemble des résultats. Chaque utilisateur peut désigner des objets qui sont couramment utilisés comme objets de recherche globale. Par exemple, le personnel de vente, les pistes, les comptes, les contacts, les opportunités et les contrats peuvent être définis comme des objets de recherche globale. Le personnel du service clientèle peut également définir les tickets, les solutions, les bases de connaissances et les comptes comme objets consultables à l'échelle mondiale.
Recherche dans le menu
Après avoir accédé au menu, deux méthodes de recherche rapide sont proposées : la recherche selon le contenu de l'entête de la table et la recherche multichamps personnalisée. 1) Recherche selon le contenu de l'entête de la table : c'estàdire que les résultats de la requête se trouvent dans le contenu du champ défini dans notre entête de table. 2) Recherche multichamps personnalisée : est principalement utilisée pour les requêtes multichamps complexes, montrant les résultats lorsque plusieurs champs remplissent les conditions en même temps ou remplissent l'une des conditions.
Dialogue de recherche
Vous pouvez cliquer sur le lien de recherche sur le champ de consultation pour sélectionner rapidement l'enregistrement associé. La boîte de dialogue de recherche fournit des champs de recherche et des listes de résultats, et toutes ces colonnes peuvent être personnalisées :
Voir
Une vue est une collection d'enregistrements d'objets avec un ensemble de critères de recherche. Vous pouvez créer une vue de liste pour vérifier un ensemble spécifique de contacts ou d'autres enregistrements d'objets. Par exemple, vous pouvez créer une vue de liste des comptes de votre entreprise, une vue de liste des pistes ayant une source spécifique ou une vue de liste des opportunités supérieures à un montant spécifique. Le propriétaire peut définir la vue comme étant privée, publique ou partagée entre d'autres utilisateurs ou groupes.
Suivi du site
Suivi du terrain
Les champs d'un objet peuvent être sélectionnés pour le suivi. L'historique des champs s'affichera dans la liste connexe de la page de détail de l'enregistrement. Toute modification de ces champs suivis ajoutera un enregistrement de modification à la liste "Historique". L'enregistrement de modification comprend la date et l'heure de la modification, le type de modification, les informations du champ avant et après la modification, et la personne qui a effectué cette modification.
Suivi des champs de discussion
La fonctionnalité de suivi des champs de CCChater peut suivre les modifications apportées aux objets et aux champs, et les publie sous forme de message dans la rubrique "Ce que je suis" de CCChater. Les utilisateurs qui suivent les données de ces objets peuvent voir les informations mises à jour sur ces données et champs dans le contenu qui les intéresse. Les mises à jour des informations relatives aux utilisateurs ne seront pas publiées.
Permission
Contrôler l'accès aux données des utilisateurs par rôles
CloudCC fournit une hiérarchie de rôles d'utilisateur, similaire à un organigramme, où les rôles dans la hiérarchie affectent l'accès aux documents. L'utilisateur situé à un niveau supérieur de la hiérarchie peut visualiser et modifier les données détenues ou partagées par les utilisateurs situés en dessous dans la hiérarchie. L'accès accordé tout au long de la hiérarchie d'utilisation peut également être désactivé par le biais des paramètres partagés. Après avoir été désactivé, l'utilisateur du niveau supérieur de la hiérarchie n'aura pas accès aux données appartenant à l'utilisateur subordonné. Par exemple, vous pouvez configurer une structure organisationnelle par secteur d'activité pour vous assurer que les données de vente de différents secteurs ne sont pas visibles.
Gérer les utilisateurs par le biais de profils
Les profils définissent la manière dont les utilisateurs peuvent accéder aux données dans les applications, et un profil doit être attribué à chaque utilisateur au moment de sa création. Vous pouvez définir les autorisations de création, d'édition, de suppression et de visualisation des objets, ainsi que le contrôle des autorisations au niveau des champs en modifiant les attributs de visibilité et de lecture seule des champs, et contrôler les autorisations administratives pour déterminer si l'utilisateur dispose d'autres autorisations telles que l'exportation de données, l'administration au niveau de l'utilisateur, etc. Les paramètres de permission générale peuvent activer ou désactiver d'autres fonctions telles que l'importation de leads.
Règles de partage
CloudCC utilise le paramètre de partage pour contrôler l'accès aux données au niveau de l'enregistrement. Par exemple, si vous souhaitez que les utilisateurs puissent uniquement afficher et modifier leurs opportunités individuelles, vous pouvez définir l'opportunité comme privée par défaut. Vous pouvez également créer une règle de partage d'opportunité pour étendre l'accès à des utilisateurs spécifiques pour les opportunités. Par exemple, un chef de produit peut visualiser les opportunités et fournir un support produit pour un certain type de produit grâce à des règles de partage. Le partage manuel est un partage par tous par l'intermédiaire d'une personne désignée.
Établir un territoire pour faciliter la coopération commerciale
Créez des "zones" pour constituer des équipes de vente interservices au sein de votre organisation et faciliter le travail collaboratif. Partagez les données grâce à des règles de partage au sein de l'équipe.
Restreindre l'adresse et la période de connexion des utilisateurs
L'accès des utilisateurs peut être contrôlé en configurant la plage d'adresses IP de connexion et les heures d'ouverture de la connexion. Le temps d'accès hebdomadaire peut également être limité aux heures ouvrables de la journée de travail avec des plages d'adresses IP d'entreprise spécifiques. Toute connexion sera refusée si elle se fait en dehors des heures ou des plages d'adresses IP de l'entreprise stipulées.
Vérification des données
Règles de validation
Les règles de validation sont diverses vérifications qui sont déclenchées lorsque les données sont saisies. Vous pouvez configurer une règle de validation étape par étape sans connaissance en codage. Par exemple, créez des stipulations selon lesquelles la date de fin ne peut être supérieure à la date de début, le montant ne peut être négatif, les étapes d'opportunité qui ont été perdues, la raison de la perte d'opportunité comme exigence, etc. Les règles de validation peuvent garantir l'intégrité des données et améliorer leur qualité.
Filtres de détection des doublons
Pour assurer la qualité des données, utilisons la fonction de contrôle et de filtrage. Les règles de filtrage pour la détection des doublons peuvent être définies comme suit : Les doublons sont identifiés lorsque le numéro de téléphone et l'adresse électronique sont identiques. Si un utilisateur saisit ou modifie un lead avec les mêmes champs de numéro de téléphone et d'adresse email, l'enregistrement ne peut pas être sauvegardé.
Fusion des données en double
Afin de garantir la qualité des données saisies, vous pouvez également utiliser l'outil "Rechercher les doublons et fusionner" pour rechercher les enregistrements en double dans le système et les fusionner. Vous pouvez activer l'outil "Rechercher les doublons et fusionner" en cochant "Activer le contrôle et la fusion" et en sélectionnant le champ que vous souhaitez interroger. L'option "Rechercher les doublons et fusionner" permet aux utilisateurs qui en ont la permission d'effectuer des fusions de données.
Gestion des données
Importation et exportation
L'importation de données vous permet d'importer des données commerciales en masse via des fichiers CSV, et prend en charge l'insertion et la mise à jour des données. Vous pouvez définir si vous souhaitez exécuter des règles de gestion et garantir la qualité de l'importation de données. Une fois l'importation réussie, vous recevrez un email. Si l'importation échoue en raison d'un format de données incorrect ou de règles commerciales, elle sera enregistrée dans le fichier CSV pour que vous puissiez le télécharger et le consulter, et vous pourrez voir la raison de chaque échec.
Enregistrements de transfert de masse
Toute personne qui est le propriétaire de l'enregistrement ou qui se trouve à un niveau supérieur dans la hiérarchie des rôles ou des régions peut transférer un seul enregistrement à un autre utilisateur. Lorsque vous transférez des données par lots, vous pouvez vérifier les données de liste liées à transférer en même temps. Par exemple, après la démission d'un vendeur, tous les enregistrements de données appartenant au vendeur peuvent être transférés au successeur.
Demande d'approbation de transfert de masse
Si l'utilisateur change de rôle avant d'avoir terminé toutes les demandes d'approbation, vous pouvez transférer les demandes restantes à un autre utilisateur et transférer toutes les demandes en attente au nouveau candidat grâce à la fonction de transfert en bloc des demandes d'approbation. Par exemple, après la mutation d'un viceprésident régional des ventes à un nouveau poste, vous pouvez transférer toutes les demandes en attente d'approbation au nouveau viceprésident régional des ventes.
Modèles et fichiers
Modèle d'email
Vous pouvez créer vos propres modèles ou utiliser des modèles créés par d'autres utilisateurs de votre organisation. Les modèles d'email sont divisés en modèles d'email en texte brut et en modèles d'email HTML. Les modèles d'email en texte brut n'envoient que le contenu du message en texte brut, tandis que les modèles d'email HTML peuvent créer un contenu de modèle plus riche, comme l'intégration d'images dans les emails, la mise en place de WordArt, le placement de liens URL sur lesquels on peut cliquer directement dans les emails, etc.
Générer des documents
CloudCC fournit une fonctionnalité de fusion de documents pour télécharger des documents dans la bibliothèque de modèles. Par exemple, pour un module de contrat, cette fonction peut générer dynamiquement des champs tels que le nom du compte, la date de début du contrat, la date de fin du contrat, le montant du contrat, etc. dans un document. Vous pouvez rapidement définir un modèle de contrat et le télécharger dans la bibliothèque de modèles. Sélectionnez les modèles dans le module Générer un document du module "Activité" de la page de détails de l'enregistrement, et générez automatiquement un fichier word du contrat. Vous pouvez envoyer le document par impression ou en pièce jointe d'un email. Il augmente l'efficacité du personnel de vente.
Statut de l'email HTML
L'état des emails HTML permet de suivre les reçus de lecture après l'envoi de l'email. L'état de l'email HTML de la liste connexe indique le nombre de fois où l'email a été ouvert. Il vous aidera à suivre les pistes récemment capturées et vos interactions avec les clients par email, vous permettra de savoir si le client est intéressé par l'email et vous permettra de juger de la prochaine étape.
Internationalisation
Zone multitemps
CloudCC prend en charge plusieurs fuseaux horaires. Les utilisateurs peuvent sélectionner le fuseau horaire correspondant à leur emplacement, et le système affichera l'heure en fonction du fuseau horaire de l'utilisateur. Dans le rapport et la vue, la requête sera également exécutée en fonction du fuseau horaire de l'utilisateur actuel. Par exemple, dans la vue des pistes d'aujourd'hui, les données vues par les utilisateurs dans différents fuseaux horaires peuvent être différentes, car l'affichage des données des pistes est basé sur le fuseau horaire de l'utilisateur actuel.
Multilangue
CloudCC prend en charge plusieurs langues, jusqu'à 14 langues différentes. L'anglais, le chinois simplifié, le japonais, l'espagnol, le français et le chinois traditionnel sont disponibles par défaut ou peuvent être ajoutés indépendamment selon les besoins. Les utilisateurs peuvent passer d'une langue à l'autre ou traduire dans la langue de leur choix grâce au Translation Workbench. Actuellement, la traduction des composants tels que les objets, les champs, les listes connexes et les listes d'options est prise en charge.
Multidevises
CloudCC prend en charge plusieurs langues, jusqu'à 14 langues différentes. L'anglais, le chinois simplifié, le japonais, l'espagnol, le français et le chinois traditionnel sont disponibles par défaut ou peuvent être ajoutés indépendamment selon les besoins. Les utilisateurs peuvent passer d'une langue à l'autre ou traduire dans la langue de leur choix grâce au Translation Workbench. Actuellement, la traduction des composants tels que les objets, les champs, les listes connexes et les listes d'options est prise en charge.
