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Benutzeroberfläche
InlineBearbeitung
Klicken Sie auf ein beliebiges Feld, das Sie auf der Datensatzlistenseite oder auf der Detailseite bearbeiten möchten, um Änderungen am Inhalt vorzunehmen, ohne auf eine bestimmte Bearbeitungsschaltfläche zu klicken
Verwandte Liste Hover
Für den Fall, dass es nicht bequem ist, die Daten der zugehörigen Liste anzuzeigen, bietet CloudCC eine Funktion "Related List Hover Links" im horizontalen Menü. Mit dieser Funktion müssen Sie einfach mit der Maus über den Hyperlink der zugehörigen Liste fahren, um das Fenster mit den Informationen der zugehörigen Liste aufzurufen. Der Administrator muss diese Funktion aktivieren.
Suche automatisch vervollständigen
Im Suchfeld wird die Suchfunktion automatisch nach der Eingabe des Textes ausgeführt, und die Ergebnisse werden aufgelistet. Wenn Sie den Datensatz nicht finden können, erstellen Sie ihn einfach, indem Sie auf die Schaltfläche " " klicken.
Schnelles Erstellen
Die Schnellanlage ermöglicht es Ihnen, einen Datensatz zu erstellen, ohne die Seite wechseln zu müssen. Im oberen Menü werden je nach Anwendung unterschiedliche Objekte angezeigt. Wenn Sie z. B. eine Sales CloudAnwendung öffnen und gerade die Kontoliste anzeigen, können Sie schnell einen neuen Lead erstellen, indem Sie die LeadSeite direkt über die Schnellstartfunktion oben öffnen. Wenn Sie zu Marketing Cloud wechseln, wird das Menü für die Schnellanlage auch auf die entsprechenden Objekte umgestellt.
MasterDetailEingabe
Mit der StammDetailEingabefunktion können Sie schnell neue Stammsätze und entsprechende Detailsätze anlegen. Wenn Sie z.B. einen neuen Kundenauftrag anlegen, müssen Sie die Detailposition des Kundenauftrags auf der gleichen Seite eingeben und die StammDetailEingabefunktion aktivieren. Diese Funktion ist sehr gut für das Objekt der StammDetailBeziehung geeignet. Sie können einstellen, wie viele Zeilen standardmäßig für untergeordnete Datensätze angezeigt werden, und weitere Datensätze hinzufügen, indem Sie auf "Zeile hinzufügen" klicken. Sie können auch die detaillierten Datensatzfelder durch kompakte Layouts festlegen.
Seitenlayouts
Seitenlayouts
Sie können das personalisierte Seitenlayout des Benutzers durch einfaches Ziehen und Ablegen schnell konfigurieren. Fügen Sie die Felder und zugehörigen Listen zur Seite hinzu und legen Sie das Attribut obligatorisch oder schreibgeschützt fest. Vertriebsmitarbeiter können die Kosteninformationen auf der Verkaufschancenseite anzeigen, aber Mitarbeiter des Produktsupports haben keinen Zugriff auf diese Informationen. Verschiedene Benutzertypen können unterschiedliche Seitenlayouts verwenden. Auch mobile Seitenlayouts können auf die gleiche Weise gestaltet werden.
Homepage & Komponenten
Mit personalisierten Komponentenkonfigurationen auf der CloudCCHomepage kann jeder Benutzer seine eigene Homepage einrichten. Zu den HomepageKomponenten gehören Approval Center, Kalender, Anwendungen, Konsole, CCChat, Custom Page, Tasks und Dashboard. Stellen Sie sich eine Szene vor, in der der Verkäufer eine Homepage mit Kalender, Konsole, Meine Aufgaben und Dashboard verwendet, während die Homepage des Managers ausstehende Genehmigungen enthält, damit er CCChat kommentieren kann.
Ein Layout für jeden Prozess
Zentralisieren Sie die Vertriebsarbeit über mehrere Unternehmen, mehrere Regionen oder mehrere Prozesse nach Datensatztyp. Unterschiedliche Seitenlayouts helfen Vertriebsmitarbeitern bei der Anzeige und dem Zugriff auf personalisierte Daten, indem sie Felder, Abschnitte, Schaltflächen usw. verwenden. Entwerfen Sie einzigartige Seitenlayouts für jeden Geschäftsprozess.
Anzeige nach Feldkriterien, Erleichterung der Erfahrung
Wenn jede Phase Ihrer Verkaufschance unterschiedlichen Informationen entspricht, ist die Eingabe schwierig, wenn alle Felder auf einer Seite angezeigt werden. CloudCC bietet dynamische Seitenlayouts, um die erforderlichen Felder nach bestimmten Kriterien anzuzeigen. Machen wir es den Nutzern leicht, das Formular auszufüllen.
Wichtige Informationen Layouts
[ { "introduce": "In der PortaitSchnittstelle werden bis zu sieben Felder im Schlüsselseitenlayout im Hervorhebungsfeld der ObjektdatensatzDetailseite angezeigt. Ähnlich wie bei den Seitenlayouts hat jedes Objekt ein eigenes Schlüsselseitenlayout.\n\nMit dem Schlüsselseitenlayout können Sie wichtige Informationen aus dem Datensatz hervorheben. Heben Sie wichtige Informationen wie Opportunities hervor, indem Sie das Layout der Schlüsselseite so gestalten, dass der Name der Opportunity, die Phase, der Betrag und die erwartete Unterzeichnungszeit angezeigt werden." } ]
Suche
Globale Suche
Das Suchfeld am oberen Rand der Hauptschnittstelle zeigt bis zu 10 aktuelle Zugriffsdatensätze an, die direkt angeklickt und geöffnet werden können. Die Feldsuche nach bis zu 10 Objekten wird nach Eingabe des Inhalts unterstützt. Die Suche und Anzeige dieser Felder kann durch Anpassung der Ergebnismenge erfolgen. Jeder Benutzer kann Objekte, die häufig verwendet werden, als global durchsuchbare Objekte festlegen. Zum Beispiel können Vertriebsmitarbeiter, Leads, Konten, Kontakte, Opportunities und Verträge als globale Suchobjekte festgelegt werden. Kundendienstmitarbeiter können auch Tickets, Lösungen, Wissensdatenbanken und Konten als global durchsuchbare Objekte festlegen.
Menü Suche
Nach der Eingabe des Menüs stehen zwei Schnellsuchmethoden zur Verfügung: Suche nach dem Inhalt des Tabellenkopfes und benutzerdefinierte Mehrfeldsuche. 1) Suche nach dem Inhalt des Tabellenkopfes: Die Abfrageergebnisse befinden sich innerhalb des Feldinhalts, der in unserem Tabellenkopf festgelegt ist. 2) Benutzerdefinierte Suche mit mehreren Feldern: wird meist für komplexe Abfragen mit mehreren Feldern verwendet und zeigt Ergebnisse an, wenn mehrere Felder die Bedingungen gleichzeitig oder eine der Bedingungen erfüllen.
Nachschlagedialog
Sie können auf den Suchlink im Nachschlagefeld klicken, um den zugehörigen Datensatz schnell auszuwählen. Der Suchdialog bietet durchsuchbare Felder und Ergebnislisten, und alle diese Spalten können angepasst werden:
Siehe
Eine Ansicht ist eine Sammlung von Objektdatensätzen mit einer Reihe von Suchkriterien. Sie können eine Listenansicht erstellen, um eine bestimmte Gruppe von Kontakten oder anderen Objektdatensätzen zu überprüfen. Sie können zum Beispiel eine Listenansicht der Konten Ihres Unternehmens, eine Listenansicht der Leads mit einer bestimmten Quelle oder eine Listenansicht der Opportunities, die einen bestimmten Betrag überschreiten, erstellen. Der Eigentümer kann die Ansicht als privat, öffentlich oder zur gemeinsamen Nutzung durch andere Benutzer oder Gruppen festlegen.
Nachverfolgung
Feldverfolgung
Felder eines Objekts können zur Nachverfolgung ausgewählt werden. Der Verlauf der Felder wird auf der Detailseite des Datensatzes in einer Liste angezeigt. Alle Änderungen an diesen verfolgten Feldern fügen der Liste "Verlauf" einen Änderungsdatensatz hinzu. Der Änderungsdatensatz enthält das Datum/die Uhrzeit der Änderung, die Art der Änderung, die Feldinformationen vor und nach der Änderung und die Person, die diese Änderung vorgenommen hat.
ChatFeldverfolgung
Die CCChaterFeldverfolgungsfunktion kann Änderungen an Objekten und Feldern verfolgen und veröffentlicht diese als Beitrag in CCChater's "What I'm Following". Benutzer, die die Daten dieser Objekte verfolgen, können aktualisierte Informationen zu diesen Daten und Feldern in den Inhalten, die sie interessieren, einsehen. Aktualisierungen von Benutzerinformationen werden nicht veröffentlicht.
Erlaubnis
Kontrolle des Datenzugriffs von Benutzern nach Rollen
CloudCC bietet eine Hierarchie von Benutzerrollen, ähnlich einem Organigramm, wobei die Rollen in der Hierarchie den Zugriff auf Datensätze beeinflussen. Der Benutzer auf einer höheren Ebene in der Hierarchie kann die Daten einsehen und bearbeiten, die den Benutzern auf der unteren Ebene gehören oder von ihnen gemeinsam genutzt werden. Der in der gesamten Nutzungshierarchie gewährte Zugriff kann auch über die gemeinsamen Einstellungen deaktiviert werden. Nach der Deaktivierung hat der Benutzer auf der höheren Ebene in der Hierarchie keinen Zugriff mehr auf die Daten, deren Eigentümer der untergeordnete Benutzer ist. Sie können zum Beispiel eine Organisationsstruktur nach Branchen einrichten, um sicherzustellen, dass Verkaufsdaten aus verschiedenen Branchen nicht sichtbar sind.
Verwalten von Benutzern über Profile
Profile legen fest, wie Benutzer auf Daten innerhalb von Anwendungen zugreifen können, und jedem Benutzer muss zum Zeitpunkt der Erstellung ein Profil zugewiesen werden. Sie können Berechtigungen für die Erstellung, Bearbeitung, Löschung und Anzeige von Objekten festlegen sowie Berechtigungen auf Feldebene steuern, indem Sie die Sichtbarkeits und NurLeseAttribute der Felder ändern, und administrative Berechtigungen steuern, um zu bestimmen, ob der Benutzer über andere Berechtigungen wie Datenexport, Verwaltung auf Benutzerebene usw. verfügt. Allgemeine Berechtigungseinstellungen können andere Funktionen wie den Import von Leads aktivieren oder deaktivieren.
Gemeinsame Regeln
CloudCC verwendet die FreigabeEinstellung, um den Zugriff auf Daten auf Datensatzebene zu steuern. Wenn Sie zum Beispiel möchten, dass Benutzer nur ihre individuellen Verkaufschancen sehen und bearbeiten können, können Sie die Verkaufschance standardmäßig auf privat setzen. Sie können auch eine Regel für die gemeinsame Nutzung von Verkaufschancen erstellen, um den Zugriff auf bestimmte Benutzer für Verkaufschancen zu erweitern. So kann z. B. ein Produktmanager über FreigabeRegeln Verkaufschancen anzeigen und Produktsupport für einen bestimmten Produkttyp leisten. Die manuelle Freigabe ist eine manuelle Freigabe für alle durch eine bestimmte Person.
Einrichtung eines Gebiets zur Erleichterung der Vertriebszusammenarbeit
Erstellen Sie "Bereiche", um abteilungsübergreifende Vertriebsteams innerhalb Ihrer Organisation zu bilden und die Zusammenarbeit zu erleichtern. Teilen Sie Daten durch Regeln zur gemeinsamen Nutzung im Team.
Einschränkung der Adresse und des Zeitraums, in dem sich Benutzer anmelden können
Der Benutzerzugang kann durch die Konfiguration des LoginIPAdressbereichs und der offenen Zeiten für den Login kontrolliert werden. Die wöchentliche Zugriffszeit kann auch auf die Geschäftszeiten des Arbeitstages mit bestimmten FirmenIPBereichen beschränkt werden. Alle Anmeldungen werden abgelehnt, wenn sie außerhalb der festgelegten Zeiten oder IPBereiche des Unternehmens erfolgen.
Überprüfung der Daten
Validierungsregeln
Validierungsregeln sind verschiedene Prüfungen, die bei der Eingabe von Daten ausgelöst werden. Sie können eine Validierungsregel Schritt für Schritt ohne Programmierkenntnisse konfigurieren. Legen Sie zum Beispiel fest, dass das Enddatum nicht größer als das Startdatum sein darf, dass der Betrag nicht negativ sein darf, dass die verlorenen Opportunitätsstufen, der Grund für den Opportunitätsverlust als Bedingung angegeben werden müssen, usw. Validierungsregeln können die Datenintegrität sicherstellen und die Datenqualität verbessern.
Filter für die Erkennung von Duplikaten
Um die Datenqualität zu gewährleisten, verwenden wir die Prüf und Filterfunktion. Die Filterregeln für die Erkennung von Duplikaten können wie folgt definiert werden: Duplikate werden erkannt, wenn die Telefonnummer und die EMailAdresse identisch sind. Wenn ein Benutzer einen Lead mit denselben Feldern für Telefonnummer und EMailAdresse eingibt oder bearbeitet, kann der Datensatz nicht gespeichert werden.
Zusammenführung doppelter Daten
Um die Qualität der Dateneingabe zu gewährleisten, können Sie auch das Tool "Duplikate suchen und zusammenführen" verwenden, um die doppelten Datensätze im System abzufragen und sie zusammenzuführen. Sie können "Duplikate suchen und zusammenführen" aktivieren, indem Sie "Prüfung und Zusammenführung aktivieren" markieren und das Feld auswählen, das Sie abfragen möchten. Mit "Duplikate suchen und zusammenführen" können Benutzer, die über die entsprechende Berechtigung verfügen, Datenzusammenführungen durchführen.
Datenverwaltung
Einfuhr und Ausfuhr
Mit dem Datenimport können Sie Geschäftsdaten in großen Mengen über CSVDateien importieren, und er unterstützt das Einfügen und Aktualisieren von Daten. Sie können festlegen, ob Geschäftsregeln ausgeführt werden sollen und die Qualität des Datenimports sicherstellen. Wenn der Import erfolgreich war, erhalten Sie eine EMail. Wenn der Import aufgrund eines falschen Datenformats oder falscher Geschäftsregeln fehlgeschlagen ist, wird dies in der CSVDatei aufgezeichnet, die Sie herunterladen und anzeigen können, und Sie können den Grund für jeden Fehler einsehen.
MassentransferDatensätze
Jeder, der Eigentümer des Datensatzes ist oder in der Rollen oder Regionshierarchie höher steht, kann einen einzelnen Datensatz an einen anderen Benutzer übertragen. Bei der Übertragung von Daten in Stapeln können Sie die zugehörigen Listendaten prüfen, die gleichzeitig übertragen werden sollen. Wenn zum Beispiel ein Verkäufer ausscheidet, können alle Datensätze, die dem Verkäufer gehören, an den Nachfolger übertragen werden.
Antrag auf Genehmigung des Massentransfers
Wenn der Benutzer in eine neue Rolle wechselt, bevor er alle Genehmigungsanfragen abgeschlossen hat, können Sie den Rest auf einen anderen Benutzer übertragen und alle ausstehenden Anfragen über die Funktion zur Massenübertragung von Genehmigungsanfragen auf den neuen Kandidaten übertragen. Wenn z. B. ein stellvertretender regionaler Vertriebsleiter in eine neue Position wechselt, können Sie alle zur Genehmigung anstehenden Anfragen an den neuen stellvertretenden regionalen Vertriebsleiter übertragen.
Vorlagen & Dateien
EMailVorlage
Sie können Ihre eigenen Vorlagen erstellen oder Vorlagen verwenden, die von anderen Benutzern in Ihrem Unternehmen erstellt wurden. EMailVorlagen werden in einfache TextEMailVorlagen und HTMLEMailVorlagen unterteilt. HTMLEMailVorlagen können umfangreichere Vorlageninhalte erstellen, wie z. B. das Einbetten von Bildern in EMails, das Einrichten von WordArt, das Platzieren von URLLinks, die direkt in EMails angeklickt werden können, usw.
Dokumente generieren
CloudCC bietet die Funktion "Documents Merging", um Dokumente in die Vorlagenbibliothek hochzuladen. Zum Beispiel kann diese Funktion für ein Vertragsmodul dynamisch Felder wie Kontoname, Vertragsbeginn, Vertragsende, Vertragssumme usw. in ein Dokument generieren. Sie können schnell eine Vertragsvorlage definieren und sie in die Vorlagenbibliothek hochladen. Wählen Sie im Modul "Aktivität" auf der Seite mit den Datensatzdetails unter "Dokument generieren" eine Vorlage aus, und erzeugen Sie automatisch eine WordDatei mit dem Vertrag. Sie können das Dokument per Druck oder EMailAnhang versenden. Dies erhöht die Effizienz der Vertriebsmitarbeiter.
HTMLEMailStatus
Der HTMLEMailStatus verfolgt die Lesebestätigungen nach dem Versand der EMail. Der HTMLEMailStatus der Related List zeigt an, wie oft die EMail geöffnet wurde. Sie hilft Ihnen, den Überblick über neu gewonnene Leads und Ihre Interaktionen mit Kunden per EMail zu behalten, lässt Sie wissen, ob der Kunde an der EMail interessiert ist, und hilft Ihnen bei der Entscheidung über den nächsten Schritt.
Internationalisierung
Mehrzeitzone
CloudCC unterstützt mehrere Zeitzonen. Die Benutzer können die Zeitzone auswählen, die ihrem Standort entspricht, und das System zeigt die Zeit entsprechend der Zeitzone des Benutzers an. Im Bericht und in der Ansicht wird die Abfrage auch entsprechend der Zeitzone des aktuellen Benutzers ausgeführt. Zum Beispiel können die Daten in der heutigen LeadAnsicht für Benutzer in verschiedenen Zeitzonen unterschiedlich sein, da die Anzeige der LeadDaten auf der Zeitzone des aktuellen Benutzers basiert.
Mehrsprachig
CloudCC unterstützt mehrere Sprachen, bis zu 14 verschiedene Sprachen. Englisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Spanisch, Französisch und traditionelles Chinesisch sind standardmäßig verfügbar oder können bei Bedarf unabhängig hinzugefügt werden. Die Benutzer können über die Übersetzungsworkbench zwischen verschiedenen Sprachen wechseln oder in die gewünschte Sprache übersetzen. Derzeit wird die Übersetzung von Komponenten wie Objekten, Feldern, Bezugslisten und Optionslisten unterstützt.
Mehrere Währungen
CloudCC unterstützt mehrere Sprachen, bis zu 14 verschiedene Sprachen. Englisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Spanisch, Französisch und traditionelles Chinesisch sind standardmäßig verfügbar oder können bei Bedarf unabhängig hinzugefügt werden. Die Benutzer können über die Übersetzungsworkbench zwischen verschiedenen Sprachen wechseln oder in die gewünschte Sprache übersetzen. Derzeit wird die Übersetzung von Komponenten wie Objekten, Feldern, Bezugslisten und Optionslisten unterstützt.
