免费试用，享受不一样的体验！
若有问题，欢迎致电：+1 801-997-0088
简体中文
+1 801-997-0088
用户交互
内联编辑
在记录列表页与详情页可点击任意要编辑的字段，而无需点击特定的编辑按钮，即可完成对内容的修改。
相关列表悬停
如果不方便查看相关列表数据，CloudCC在横向菜单中提供了相关列表悬停链接功能，有了这个功能，只需将鼠标悬停在相关列表的超链接上，就会出现显示相关列表信息的窗口。管理员须启用此功能。
搜索自动完成
在查找字段中，输入文字后会自动执行搜索功能，随后列出结果。如果找不到记录，只需点击“+”按钮即可新建。
快速创建
快速创建让您无需切换页面即可新建记录，顶部菜单会根据应用程序显示不同对象。 例如，如果您打开销售云应用程序，正在查看客户列表，可以通过顶部快速创建功能直接打开潜在客户页面，快速创建一个新的潜在客户。当切换到市场云时，快速创建菜单也会变成相应对象。
主从录入
主从录入功能让您可以快速创建新的主记录和相应的详细记录。 例如，新建销售订单时，需要在同一页面中输入销售订单明细条目，并启用主从录入功能。主从录入功能非常适合具有主从关系的对象。 您可以设置子记录默认显示的行数，通过点击“添加一行”添加更多记录，也可以通过简洁布局设置详细记录的字段。
页面布局
页面布局
可以通过简单的拖放快速配置用户的个性化页面布局。将字段和相关列表添加到页面，并设置强制或只读属性。销售代表可以在业务机会页面上查看成本信息，但产品支持人员无法查看。不同类型的用户可以使用不同的页面布局，移动页面布局也可以用同样的方式设计。
主页与组件
CloudCC提供了千人千面的主页组件配置的强大功能，让每个用户可以自由搭配系统内的组件呈现自己的主页，当前的主页组件有：待审批项目、日历、应用程序、控制台、CCChat、自定义页面、我的任务和仪表板。 例如：可以为销售人员配置日历、控制台、我的任务和仪表板。待审批项目显示给经理，以便他们在CCChat上发表评论。
每个流程对应一个页面
通过记录类型集中管理多种业务、多个地区或多个流程的销售工作，不同的页面布局方便销售代表查看和访问个性化的数据，可以使用的字段、部分、按钮等，为每个业务流程设计独特的页面布局。
按字段条件展示让体验更简单
如果您的业务机会每个阶段都对应不同的信息，所有的字段信息都在一个页面上展示，此时录入是很困难的，CloudCC 提供了动态页面布局，根据选择的条件来展示需要的字段，让用户轻松填写表单。
关键信息布局
[ { "introduce": "在纵向界面中，关键页布局中的七个字段可以显示在对象记录详情页的高亮面板中，与页面布局类似，每个对象都有一个单独的关键页面布局。\n\n关键页布局可以突出记录中的关键信息，通过配置关键页面布局来强调业务机会的重要信息，显示业务机会名称、阶段、金额以及预期签署时间。" } ]
搜索
全局搜索
主界面顶部的搜索框最多显示10条最近访问记录，可以直接点击打开。输入内容后，支持多达10个对象的字段搜索，可以通过自定义结果集来搜索和显示这些字段，每个用户指定常用对象作为全局可搜索对象。 例如，可以把销售人员、潜在客户、客户、联系人、业务机会和合同设置为全局可搜索对象。客户服务人员也可以将票据、解决方案、知识库和客户设置为全局可搜索对象。
菜单搜索
在进入模块的菜单后，提供了二种快捷的搜索方式：根据表头字段内容搜索和自定义多字段搜索. 1) 根据表头字段内容搜索：即查询结果在我们的表头设置的字段内容范围内。 2) 自定义多字段搜索：多用于复杂的多字段查询，支持多字段同时满足条件或者任意一种条件满足即可显示结果。
查找对话框
您可以点击查找字段上的搜索链接，快速选择相关记录。搜索对话框提供可搜索字段和结果列表，所有列都可以自定义：
视图
视图是对象记录一组搜索条件的集合，您可以创建列表视图来查看一组特定的联系人或其他对象记录。例如，您可以为公司创建客户列表视图、具有特定来源的潜在客户列表视图，或大于特定金额的业务机会列表视图。 所有者可以将视图设置为私有、公共，或在其他用户或群组间共享。
跟踪
字段跟踪
可以选择对象的字段进行跟踪，字段的历史记录会显示在记录的详情页相关列表中。 对跟踪字段的任何更改都会出现在 "历史 "列表的变更记录中，变更记录包括变更日期/时间、变更类型、变更前后的字段信息、变更人等。
聊天字段跟踪
CCChater的字段跟踪功能可以跟踪对象和字段的变化，并作为帖子发布在CCChater“我在关注什么”中。跟踪这些对象数据的用户可以在他们感兴趣的内容中查看这些数据和字段的更新信息。 用户信息的更新不会被发布。
权限
分配角色控制用户对数据的访问权限
CloudCC提供了用户角色的层次结构，类似于组织结构图，层次结构中的角色会影响对记录的访问权限。 层次结构中层级较高的用户可以查看并编辑下级用户拥有或共享的数据。 整个层次结构中授予的访问权限可以通过共享设置禁用。权限禁用后，层级较高的用户将无法访问下级用户拥有的数据。 例如，您可以按行业设置组织结构，确保不同行业的销售数据不可见。
通过简档管理用户功能
简档定义了用户如何访问应用程序内的模块数据，在创建用户时必须为每个用户分配一个简档。 可以设置对象的创建、编辑、删除和查看权限，也可以通过修改字段的可见和只读属性来实现字段级权限控制，控制管理权限以确认用户是否具有数据导出、用户级管理等其他权限。正常权限设置可以启用或禁用潜在客户导入等其他功能。
共享规则
CloudCC使用共享设置来控制记录层面的数据访问。例如，如果只想让用户查看编辑他们个人的业务机会，可以将业务机会默认设置为私有，也可以创建业务机会共享规则，将业务机会的访问权限扩展给特定用户。 例如，产品经理可以通过共享规则查看业务机会，并为某类产品提供产品支持。手动共享则始终由指定的人手动共享。
区域设置让销售协作更轻松
新建“区域”帮助企业内用户跨部门组建新的销售团队展开协作，将跨部门用户组成群组，通过共享规则来实现数据共享。
限定用户使用地点与登录时间
通过配置登录IP地址范围和登录开放时间来控制用户访问，每周访问时间可以限制为在公司特定IP范围内的工作日业务时间。如果在规定时间或公司IP范围之外，登录都会被拒绝。
数据验证
验证规则
验证规则是在输入数据时触发的多种检查，无需编码知识就可以逐步配置验证规则。 例如，创建规定结束日期不能大于开始日期，金额不能为负数，丢失的业务机会阶段，要有失去业务机会的原因，等等。验证规则可以确保数据完整，提高数据质量。
重复检测过滤器
为保证数据质量使用查重过滤功能。 可以定义重复检测过滤规则如下： 当电话号码和电子邮件地址相同时，会被识别为重复。 如果用户录入或编辑潜在客户时，电话号码和电子邮件地址字段相同，那么该记录就无法保存。
重复数据合并
为了保证数据输入的质量，您可以使用“查找重复并合并”工具来查询系统中的重复记录并进行合并。 通过选中“启用检查并合并”，选择要查询的字段来启用“查找重复并合并”功能。 “查找重复并合并”允许有权限的用户进行数据合并。
数据管理
导入与导出
数据导入可以通过CSV文件批量导入，支持插入和更新数据，可以设置是否执行业务规则，确保数据导入质量。导入成功后，您会收到一封电子邮件。如果由于数据格式或业务规则不正确而导致导入不成功，CSV文件中会有记录供您下载查看，您可以看到导入失败的原因。
批量转移记录
记录所有者或在角色及区域层次结构中更高级别的人都可以将记录转移给另一个用户。在批量转移数据时，可以同时勾选相关列表数据进行转移。 例如，销售人员辞职后，该销售人员拥有的所有数据记录都可以转移给继任者。
批量转移审批请求
如果用户在完成所有审批请求之前就改变成了新角色，可以将剩余的审批请求转移给另一个用户，通过批量转移审批请求功能将所有待处理的请求转移给新候选人。 例如，区域销售副总裁调任新职位后，可以将所有待审批请求转交给新任区域销售副总裁。
模板与文件
电子邮件模板
您可以创建自己的模板或使用公司中其他用户创建的模板。 电子邮件模板分为纯文本邮件模板和HTML邮件模板，纯文本邮件模板只发送纯文本内容，HTML邮件模板可以创建更丰富的模板内容，比如在邮件中嵌入图片，设置艺术字，在邮件中放置可以直接点击的URL链接等。
生成文件
CloudCC提供了文档合并功能,将文档上传至模板库中。 例如，对于合同模块将客户姓名、合同开始日期、结束日期、合同金额等字段动态生成到文档中，您可以快速定义一个合同模板上传至模板库，在记录的“活动”相关列表中生成文件选项，选择模板，自动生成合同word文件。通过打印、电子邮件附件发送文件。提高了销售人员的工作效率。
HTML电子邮件状态
HTML电子邮件状态功能在邮件发送后跟踪已读回执，HTML电子邮件状态相关列表会显示电子邮件打开的次数，此功能将帮助您追踪最近获取的潜在客户，以及您通过电子邮件与客户的互动，确认客户对电子邮件是否感兴趣，让您对下一步是否推进做出判断。
国际化
多时区
CloudCC支持多个时区，用户可以选择与当前位置对应的时区，系统将根据用户所在时区显示时间。在报表和视图中，查询也会根据当前用户所在时区来执行。 例如，在今天的潜在客户视图中，不同时区的用户看到的数据可能不同，因为潜在客户数据是基于当前用户的时区来显示的。
多语言
CloudCC支持多种语言最多达到14种不同语言，英语、简体中文、日语、西班牙语、法语、繁体中文默认可用，也可以根据需要独立添加，不同用户可以切换到不同语言，也可以通过翻译工作台翻译成您需要的语言。目前支持对象、字段、相关列表和选项列表等组件的翻译。
多币种
CloudCC支持多种语言最多达到14种不同语言，英语、简体中文、日语、西班牙语、法语、繁体中文默认可用，也可以根据需要独立添加，不同用户可以切换到不同语言，也可以通过翻译工作台翻译成您需要的语言。目前支持对象、字段、相关列表和选项列表等组件的翻译。
