Clique em qualquer campo que você queira editar na página da lista de registros ou na página de detalhes para fazer mudanças no conteúdo sem clicar em um botão específico de edição

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Caso não seja conveniente visualizar os dados da lista relacionada, o CloudCC fornece uma função de links de pausa da lista relacionada no menu horizontal. Com esta função, você simplesmente precisa passar o mouse sobre o hiperlink da lista relacionada para solicitar a janela que exibe as informações da lista relacionada. O administrador precisa habilitar este recurso.

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No campo de busca, a função de busca é executada automaticamente após a entrada do texto, então os resultados serão listados. Se você não encontrar o registro, basta criálo clicando no botão " ".

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A criação rápida permite criar um registro sem a necessidade de trocar de página. O menu superior exibirá diferentes objetos, dependendo da aplicação. Por exemplo, se você abrir um aplicativo do Sales Cloud e estiver visualizando a lista de contas atualmente, você pode criar rapidamente um novo lead abrindo a página principal diretamente através da função de criação rápida na parte superior. Quando você mudar para o Marketing Cloud, o menu de criação rápida também mudará para os objetos correspondentes.

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A função de entrada de dados mestredetalhe permite criar rapidamente novos registros mestre e registros detalhados correspondentes. Por exemplo, ao criar uma nova ordem de venda, você precisa inserir o item de detalhe da ordem de venda na mesma página e ativar a função de entrada de detalhe mestre. Esta função é muito adequada para o objeto da relação mestredetalhe de detalhes. Você pode definir quantas linhas são exibidas por padrão para registros de crianças e adicionar mais registros clicando em "Adicionar uma linha". Você também pode definir os campos detalhados dos registros através de layouts compactos.

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Pode configurar rapidamente o layout personalizado da página do usuário simplesmente arrastando e soltando. Adicione os campos e listas relacionadas à página, e defina o atributo obrigatório ou somente leitura. Os representantes de vendas poderão visualizar as informações de custo na página de oportunidade, mas a equipe de suporte ao produto não terá acesso a essas informações. Diferentes tipos de usuários poderão usar diferentes layouts de página. Os layouts de páginas móveis também podem ser projetados da mesma forma.

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Com configurações personalizadas de componentes na página inicial do CloudCC, cada usuário pode ter sua página inicial personalizada. Os componentes da página inicial incluem Centro de Aprovação, Calendário, Aplicações, Console, CCChat, Página Personalizada, Tarefas e Painel de Controle. Imagine uma cena em que o vendedor utilize uma página inicial com Calendário, Console, Minhas Tarefas e Painel, enquanto a página inicial do gerente tem Aprovações Pendentes para que ele possa comentar sobre o CCChat.

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Centralizar o trabalho de vendas em múltiplos negócios, múltiplas regiões ou múltiplos processos por tipo de registro. Diferentes layouts de página ajudam os representantes de vendas a visualizar e acessar dados personalizados, usando campos, seções, botões, etc. Projetar layouts de página exclusivos para cada processo de negócio.

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Se cada etapa de sua oportunidade corresponder a informações diferentes, é difícil inserir quando todos os campos são exibidos em uma página. O CloudCC fornece layouts dinâmicos de página para exibir os campos necessários de acordo com determinados critérios. Vamos facilitar aos usuários o preenchimento do formulário.

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[ { "introduce": "Na interface portaobjetos, até sete campos no layout da página chave são exibidos no painel de destaque da página detalhada do registro do objeto. Similar ao layout da página, cada objeto tem um layout de página chave separado.\n\nAtravés do layout da página chave, você pode destacar informações chave do registro. Enfatize informações importantes como oportunidades, por exemplo, cofigurando o layout da página chave para exibir o nome da oportunidade, etapa, quantidade e tempo esperado de assinatura." } ]

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A caixa de busca na parte superior da interface principal exibirá até 10 registros de acesso recentes que podem ser clicados diretamente para abrir. Pesquisas de campo para até 10 objetos são suportadas após a entrada do conteúdo. A busca e exibição destes campos pode ser feita personalizando o conjunto de resultados. Cada usuário designa objetos que são comumente usados como objetos de busca global. Por exemplo, o pessoal de vendas, leads, contas, contatos, oportunidades e contratos podem ser definidos como objetos de busca global. O pessoal de atendimento ao cliente também pode definir bilhetes, soluções, bases de conhecimento e contas como objetos de busca global.

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Após entrar no menu, dois métodos de busca rápida são fornecidos: busca de acordo com o conteúdo do cabeçalho da tabela e busca personalizada de múltiplos campos. 1) Busca de acordo com o conteúdo do cabeçalho da tabela: ou seja, os resultados da busca estão dentro do conteúdo do campo definido em nosso cabeçalho de tabela. 2) Busca personalizada de múltiplos campos: é usada principalmente para consultas complexas de múltiplos campos, mostrando resultados quando múltiplos campos atendem às condições ao mesmo tempo ou atendem a qualquer uma das condições.

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Você pode clicar no link de busca no campo de busca para selecionar rapidamente o registro associado. O diálogo de busca fornece campos pesquisáveis e listas de resultados, e todas estas colunas podem ser personalizadas:

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Uma visão é uma coleção de registros de objetos com um conjunto de critérios de busca. Você pode criar uma vista de lista para verificar um conjunto específico de contatos ou outros registros de objetos. Por exemplo, você pode criar uma visão de lista de contas para sua empresa, uma visão de lista de leads com uma fonte específica, ou uma visão de lista de oportunidades maiores que um montante específico. O proprietário pode definir a visão para ser privada, pública ou compartilhada entre outros usuários ou grupos.

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Os campos de um objeto podem ser selecionados para rastreamento. O histórico dos campos será exibido na lista detalhada da página relacionada ao registro. Qualquer mudança nestes campos rastreados adicionará um registro de mudanças à lista "Histórico". O registro de mudança inclui a data/hora da mudança, o tipo de mudança, as informações do campo antes e depois da mudança, e a pessoa que fez esta mudança.

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A funcionalidade de rastreamento de campo do CCChater pode rastrear objetos e mudanças de campo, e os publica como um post no "What I'm Following" do CCChater. Os usuários que rastreiam os dados destes objetos podem visualizar informações atualizadas sobre estes dados e campos em seu conteúdo de interesse. As atualizações das informações do usuário não serão postadas.

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O CloudCC fornece uma hierarquia de funções do usuário, semelhante a um organograma, onde as funções na hierarquia afetam o acesso aos registros. O usuário em um nível superior na hierarquia pode visualizar e editar os dados de propriedade ou compartilhados pelos usuários abaixo na hierarquia. O acesso concedido em toda a hierarquia de uso também pode ser desativado através das configurações compartilhadas. Após ser desativado, o usuário no nível superior da hierarquia não terá acesso aos dados de propriedade do usuário subordinado. Por exemplo, você pode criar uma estrutura organizacional por indústria para garantir que os dados de vendas de diferentes indústrias não sejam visíveis.

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Os perfis definem como os usuários podem acessar os dados dentro das aplicações, e um perfil deve ser atribuído a cada usuário no momento da criação do usuário. É possível definir permissões de criação, edição, exclusão e visualização de objetos, bem como controle de permissões em nível de campo modificando a visibilidade e os atributos somente leitura dos campos, e controlar as permissões administrativas para determinar que o usuário tem outras permissões, tais como exportação de dados, administração em nível de usuário, etc. As configurações gerais de permissão podem ativar ou desativar outras funções, tais como importação de leads.

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O CloudCC usa a configuração de compartilhamento para controlar o acesso aos dados no nível recorde. Por exemplo, se você quiser apenas que os usuários visualizem e editem suas oportunidades individuais, você pode definir a oportunidade de privacidade por padrão. Você também pode criar uma regra de compartilhamento de oportunidades para estender o acesso a usuários específicos para oportunidades. Por exemplo, um gerente de produto pode visualizar oportunidades e fornecer suporte ao produto para um determinado tipo de produto através de regras de compartilhamento. O compartilhamento manual é compartilhado manualmente por todos através de uma pessoa designada.

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Criar "Área" para construir equipes de vendas transdepartamentais dentro de sua organização e facilitar o trabalho colaborativo. Compartilhar dados através de regras de compartilhamento na equipe.

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O acesso do usuário pode ser controlado configurando a faixa de endereços IP de login e os horários abertos para efetuar o login. O tempo de acesso semanal também pode ser restrito ao horário comercial do dia útil com faixas IP específicas da empresa. Quaisquer logins serão recusados se estiverem fora dos horários estipulados ou das faixas de IP da empresa.

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As regras de validação são várias verificações que são acionadas quando os dados são inseridos. É possível configurar uma regra de validação passo a passo sem o conhecimento de codificação. Por exemplo, criar estipulações de que a data final não pode ser maior que a data inicial, o montante não pode ser negativo, as etapas de oportunidade que foram perdidas, o motivo da perda de oportunidade como um requisito, etc. As regras de validação podem garantir a integridade dos dados e melhorar a qualidade dos dados.

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Para garantir a qualidade dos dados, vamos usar a função de verificação e filtragem. As regras de filtragem de detecção duplicada podem ser definidas como segue: As duplicatas são identificadas quando o número de telefone e o endereço de email são os mesmos. Se um usuário entra ou edita um lead com os mesmos campos de número de telefone e endereço de email, então o registro não pode ser salvo.

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A fim de garantir a qualidade da entrada de dados, você também pode usar a ferramenta "Find Duplicates and Merge" para consultar os registros duplicados no sistema e fundilos. Você pode habilitar "Encontrar duplicados e fundir" marcando "Habilitar verificação e fundir" e selecionando o campo que você deseja consultar. "Find Duplicates and Merge" permite aos usuários que têm permissão para realizar fusões de dados.

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A importação de dados permite a importação de dados comerciais em massa via arquivos CSV, e suporta a inserção e atualização de dados. Você pode definir se deve executar regras comerciais e garantir a qualidade da importação de dados. Após a importação ser bem sucedida, você receberá um email. Se a importação não for bem sucedida devido ao formato incorreto dos dados ou regras comerciais, eles serão registrados no arquivo CSV para que você faça o download e visualize, e você poderá visualizar o motivo de cada falha.

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Qualquer pessoa que seja o proprietário do registro ou que esteja acima na hierarquia da função ou região pode transferir um único registro para outro usuário. Ao transferir dados em lotes, você pode verificar os dados da lista relacionada para transferir ao mesmo tempo. Por exemplo, após a demissão de uma venda, todos os registros de dados de propriedade da venda podem ser transferidos para o sucessor.

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Se o usuário mudar para uma nova função antes de completar todas as solicitações de aprovação, poderá transferir o restante para outro usuário, e transferir todas as solicitações pendentes para o novo candidato através do recurso de solicitação de aprovação de transferência em bloco. Por exemplo, após a transferência de um vicepresidente de vendas regional para um novo cargo, você pode transferir todos os pedidos pendentes de aprovação para o novo vicepresidente de vendas regional.

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Você pode criar seus próprios modelos ou usar modelos criados por outros usuários em sua organização. Os modelos de email são divididos em modelos de email de texto simples e modelos de email HTML. Os modelos de email em texto puro apenas enviam o conteúdo da mensagem em texto puro, os modelos de email HTML podem criar um conteúdo mais rico em modelos, como incorporar imagens em emails, configurar o WordArt, colocar links URL que podem ser clicados diretamente nos emails, etc.

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O CloudCC fornece a funcionalidade de fusão de documentos para carregar documentos na biblioteca de modelos. Por exemplo, para um módulo de contrato, esta função pode gerar dinamicamente campos tais como nome da conta, data de início do contrato, data de término do contrato, valor do contrato, etc., em um documento. Você pode definir rapidamente um modelo de contrato e carregálo para a biblioteca de modelos. Selecione modelos da página Gerar documento no módulo "Atividade" da página de detalhes do registro, e gere automaticamente um arquivo de palavras do contrato. Você pode enviar o documento via impressão, anexo de email. Isto aumenta a eficiência da equipe de vendas.

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O status do email HTML rastreia os recibos de leitura após o envio do email. A lista relacionada do status do email HTML mostra o número de vezes que o email foi aberto. Ele o ajudará a manter o controle dos contatos capturados recentemente e de suas interações com os clientes via email, para que você saiba se o cliente está interessado no email e o ajudará a fazer um julgamento sobre o próximo passo.

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O CloudCC suporta múltiplos fusos horários. Os usuários podem selecionar o fuso horário correspondente ao local, e o sistema exibirá a hora de acordo com o fuso horário do usuário. No relatório e na visualização, a consulta também será executada de acordo com o fuso horário do usuário atual. Por exemplo, na visão principal de hoje, os dados vistos pelos usuários em diferentes fusos horários podem ser diferentes, porque a exibição dos dados principais é baseada no fuso horário do usuário atual.

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O CloudCC suporta vários idiomas até 14 idiomas diferentes. Inglês, chinês simplificado, japonês, espanhol, francês, chinês tradicional estão disponíveis por padrão ou podem ser adicionados independentemente conforme necessário. Os usuários podem mudar para idiomas diferentes ou traduzir para o idioma desejado através do Workbench de Tradução. Atualmente, a tradução de componentes tais como objetos, campos, listas relacionadas e listas de opções são suportadas.

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O CloudCC suporta vários idiomas até 14 idiomas diferentes. Inglês, chinês simplificado, japonês, espanhol, francês, chinês tradicional estão disponíveis por padrão ou podem ser adicionados independentemente conforme necessário. Os usuários podem mudar para idiomas diferentes ou traduzir para o idioma desejado através do Workbench de Tradução. Atualmente, a tradução de componentes tais como objetos, campos, listas relacionadas e listas de opções são suportadas.

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