Mantenhase atento às necessidades comerciais

Quando os módulos do sistema são menos do que satisfatórios, podemos criar novos objetos personalizados para apoiar nossas necessidades comerciais. Por exemplo, é possível criar um módulo personalizado (Relatório de Trabalho) para registrar o trabalho semanal e mensal dos funcionários. Para atender às necessidades de gerenciamento, uma solução apropriada pode ser alcançada através da configuração de permissões e processos de aprovação para fazer um relatório de trabalho completo e um resumo.

A plataforma fornece até 29 campos de tipos de dados para atender às diferentes necessidades de exibição e armazenamento de dados dos usuários. Por exemplo: o campo subtotal pode ser criado como um campo de fórmula para autocálculo (subtotal=preço por unidade*quantidade), o subtotal de todos os registros detalhados é contado por campo de resumo, total=soma(subtotal).

Combine vários módulos de negócios em uma aplicação para dividir os trabalhos comerciais. Por exemplo, você pode definir uma aplicação de recrutamento que inclui uma série de funções como aplicação, currículo, entrevista e contratação, O gerente de RH pode usar esta aplicação para completar todo o processo de recrutamento, enquanto controla as permissões de acesso através da configuração.

Use botões personalizados para ampliar as necessidades comerciais. Por exemplo, para sincronizar dados de CRM para ERP, você pode criar um botão personalizado e colocálo no lugar certo (ver ou página de detalhes). O botão pode chamar o código da empresa escrito no backend ou abrir uma página.

Incorporar formulários personalizados na página de detalhes de um registro para melhor atender às necessidades personalizadas. Ajudar o vendedor a operar os dados mais facilmente e coletar dados mais detalhados.

O fluxo de trabalho aciona automaticamente ações periódicas baseadas em regras definidas, ações dependentes do tempo ou ações imediatas. As ações incluem a atribuição de tarefas, a atualização de campos e o envio de mensagens de email. Os fluxos de trabalho podem ser usados para criar lembretes importantes que são automaticamente definidos, por exemplo, enviar emails aos membros relevantes da equipe administrativa, desde que o valor exceda 1 milhão de dólares ao criar uma oportunidade.

O processo de aprovação especifica cada etapa de aprovação, incluindo o aprovador do pedido e as ações realizadas no nó. Por exemplo, sua empresa pode exigir processos de aprovação em três níveis para um desconto na cotação.

Se o desconto for de 10% ou menos, envieo ao gerente direto para aprovar o pedido. Se o desconto for superior a 10% e inferior a 30%, será necessária a aprovação do gerente direto e do diretor regional. Se o desconto for maior que 30%, o gerente direto, o diretor regional e o vicepresidente deverão aprovar.

Quando o registro de desconto da cotação for submetido para aprovação, ele será bloqueado. O usuário não poderá editar os dados e um pedido de aprovação será enviado para a pessoa correspondente. Se todos os pedidos de aprovação forem aprovados, o status será alterado para Aprovado e desbloqueará o registro. Caso contrário, o status muda para Rejeitado e bloqueia o registro.

Os relatórios CloudCC suportam o processamento de dados de vários módulos ao mesmo tempo e não requerem a ajuda de técnicos. Arraste e solte os dados necessários para criar relatórios facilmente. Use pastas para gerenciar relatórios. Controle as permissões de acesso e mostre as pastas freqüentemente usadas. Você pode modificar os critérios do filtro no relatório. Apresente os dados em tempo real como tabelas gráficos.

O uso da função de envio de relatórios em tempo hábil pode resolver efetivamente o problema que os subordinados fazem manualmente e os enviam aos líderes para revisão em intervalos regulares, o que melhora muito a eficiência do escritório e a pontualidade dos dados. Os relatórios podem ser enviados em uma base semanal e mensal.