瑞鑫投资

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 CloudCC平台的应用,覆盖投前、投中、投后管理,实现项目推进过程清晰可控! 



 

CloudCC对企业核心流程及业务进行完整梳理

德州瑞鑫投资管理有限公司成立于2011年,注册资本 5000万元,主要经营企业挂牌上市和股权投资等业务,目前是德州唯一的一家专注于为企业挂牌服务的专业保荐机构。公司以北京中鼎汇通投资管理有限公司和国商基金管理有限公司为依托,并联合国内外在投资界实力雄厚、声誉卓越的资深投资伙伴,秉承“分享专业投资,合赢财富人生”的宗旨,在德州地区筛选具有行业领先及成长性、管理成熟的企业进行直接投资,为委托人获取理想收益。

 

该套客户关系管理系统对企业的核心流程及业务进行完整梳理,通过工作流程和标准表单模板,实现项目基础信息标准化,以及对投资业务人员全过程的管理和支持。对投资项目进行全过程的管理,覆盖投前、投中、投后管理,实现项目推进过程清晰可控。

 


 

 

专注的企业挂牌服务保荐机构

通过系统报表自动分析客户投资产品的构成、表现、增长方式等,实现针对不同客户群发送不同的产品资料、理财信息的效果,从而更为有效地利用投资的信息资源,更好的服务于客户。

 

 

使用中的应用
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中和资本
建立与客户保持紧密接触的无形服务窗口
国泰创投
对投资项目进行精细化管理
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